QwestDex: bonos chatarra para financiar venta

QwestDex, división de Qwest Communications International dedicada a guías telefónicas en siete de los catorce estados cubiertos por QCI, emitirá mil millones en bonos chatarra para financiar parte de su propia venta.

27 agosto, 2002

Esos papeles, hoy difíciles de emitir o colocar, implican sobretasas
-o sea, quitas al precio de colocación inicial- bastante amplias y plazos
de seis años o más, La operación cubrirá parte de
una venta total por US$ 7.050 millones de Páginas Amarillas a
dos fondos buitres, Carlyle Group -ligado a enormes contratos militares
muy cuestionados- y Welsh, Carson, Anderson & Stowe.

Este tipo de fondos generalmente no pone efectivo propio y recurre a financiar
transacciones endeudando a las propias firmas adquiridas, La clave reside en
ordenar números, ajustar estructuras y luego revender con ganancia. En
el caso de QwestDex, la emisión de deuda podría alcanzar
US$ 3.000 millones (42,6% del precio global) y probablemente haya dificultades
de colocación.

Esos papeles, hoy difíciles de emitir o colocar, implican sobretasas
-o sea, quitas al precio de colocación inicial- bastante amplias y plazos
de seis años o más, La operación cubrirá parte de
una venta total por US$ 7.050 millones de Páginas Amarillas a
dos fondos buitres, Carlyle Group -ligado a enormes contratos militares
muy cuestionados- y Welsh, Carson, Anderson & Stowe.

Este tipo de fondos generalmente no pone efectivo propio y recurre a financiar
transacciones endeudando a las propias firmas adquiridas, La clave reside en
ordenar números, ajustar estructuras y luego revender con ganancia. En
el caso de QwestDex, la emisión de deuda podría alcanzar
US$ 3.000 millones (42,6% del precio global) y probablemente haya dificultades
de colocación.

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