AT&T Wireless vende bonos por US$ 6,5M

La emisión de bonos contó con una demanda mucho mayor a la esperada, que hizo que la compañía ampliase el total de la emisión desde un rango inicial, calculado en torno a los 4.000 ó US$ 5.000 millones.

3 marzo, 2001

(EFE).- La empresa de telecomunicaciones inalámbricas AT&T Wireless, nacida de la división del gigante AT&T, vendió el pasado jueves (1 de febrero) US$ 6.500 millones en bonos corporativos, la mayor operación de este tipo que realiza una firma de Estados Unidos.

La emisión de bonos contó con una demanda mucho mayor a la esperada, que hizo que la empresa ampliase el total de la emisión desde un rango inicial, calculado en torno a los 4.000 ó US$ 5.000 millones.

La firma vendió US$ 3.000 millones en títulos a 10 años de plazo, con una tasa de 7,927% y un interés periódico anual o cupón de 7,875%.

A esto se suman US$ 2.500 millones en bonos a 30 años plazo, con una tasa de 8,758% y un cupón de 8,750%; y US$ 1.000 millones en títulos a 5 años plazo, con una tasa de 7,360% y un cupón de 7,350%.

Las tasas de los bonos a 10 años están cerca de 3,07 puntos porcentuales, por encima de los títulos comparables emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras, los tipos de los bonos de AT&T Wireless a 30 años son 3,37 puntos porcentuales superiores a los del Gobierno y los de los títulos a 5 años son 2,72% superiores a los de los bonos comparables del Tesoro.

Estas tasas, de acuerdo a los expertos, están levemente por encima de las tasas que habitualmente reciben las emisiones de bonos de las empresas que cuentan con un nivel de riesgo similar al de AT&T Wireless.

A juicio de los expertos, este “sobreprecio” que debió pagar la empresa por conseguir vender sus bonos, se explica por la necesidad de atraer inversores en un mercado en el que se han producido una serie de grandes emisiones de deuda de empresas de telecomunicaciones.

Sin ir más lejos, la emisión de hoy de AT&T Wireless supera la de su matriz AST&T, que en julio pasado vendió US$ 6.000 millones, en la que hasta hoy era la mayor operación de este tipo realizada en los Estados Unidos por una empresa de ese país.

(EFE).- La empresa de telecomunicaciones inalámbricas AT&T Wireless, nacida de la división del gigante AT&T, vendió el pasado jueves (1 de febrero) US$ 6.500 millones en bonos corporativos, la mayor operación de este tipo que realiza una firma de Estados Unidos.

La emisión de bonos contó con una demanda mucho mayor a la esperada, que hizo que la empresa ampliase el total de la emisión desde un rango inicial, calculado en torno a los 4.000 ó US$ 5.000 millones.

La firma vendió US$ 3.000 millones en títulos a 10 años de plazo, con una tasa de 7,927% y un interés periódico anual o cupón de 7,875%.

A esto se suman US$ 2.500 millones en bonos a 30 años plazo, con una tasa de 8,758% y un cupón de 8,750%; y US$ 1.000 millones en títulos a 5 años plazo, con una tasa de 7,360% y un cupón de 7,350%.

Las tasas de los bonos a 10 años están cerca de 3,07 puntos porcentuales, por encima de los títulos comparables emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras, los tipos de los bonos de AT&T Wireless a 30 años son 3,37 puntos porcentuales superiores a los del Gobierno y los de los títulos a 5 años son 2,72% superiores a los de los bonos comparables del Tesoro.

Estas tasas, de acuerdo a los expertos, están levemente por encima de las tasas que habitualmente reciben las emisiones de bonos de las empresas que cuentan con un nivel de riesgo similar al de AT&T Wireless.

A juicio de los expertos, este “sobreprecio” que debió pagar la empresa por conseguir vender sus bonos, se explica por la necesidad de atraer inversores en un mercado en el que se han producido una serie de grandes emisiones de deuda de empresas de telecomunicaciones.

Sin ir más lejos, la emisión de hoy de AT&T Wireless supera la de su matriz AST&T, que en julio pasado vendió US$ 6.000 millones, en la que hasta hoy era la mayor operación de este tipo realizada en los Estados Unidos por una empresa de ese país.

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