La redefinición del papel que ha de cumplir la Secretaría de Hidrocarburos, en el contexto de una actividad desregulada, ocupa la atención de los funcionarios públicos del sector, y también de las empresas que operan en distintas etapas de la actividad.
El relevamiento sistemático de información relevante y la vigilancia atenta del desempeño del mercado le permitirán actuar -si llega la oportunidad- en defensa del consumidor y en colaboración con otras áreas de gobierno, en la preservación ecológica.
La antigua Secretaría de Energía cumplía un papel en el marco jurídico institucional que regía la industria de hidrocarburos antes del proceso de desregulación. El cuadro I refleja la operatividad del sector hasta el 1º de enero de 1991 y permite inferir las misiones y funciones a cargo de la autoridad de aplicación en aquel contexto de reglas de juego.
El cuadro II muestra el nuevo marco jurídico institucional desde que opera el mercado. Es obvio que la desregulación no implica ausencia de reglas de juego. Supone un cambio de ellas. También lo es que (salvo opinión en contrario de los nuevos fundamentalistas del mercado) el Estado tiene un nuevo rol que cumplir a través de la Secretaría de Hidrocarburos. Antes su papel era excluyente en la asignación de recursos de la industria. Hoy opera el mercado y le toca al Estado ser garante de competencia.
Para asumir su nueva inserción sectorial, la Secretaría de Hidrocarburos debe reestructurarse con urgencia. Además de las funciones que le son propias como autoridad de aplicación de la ley de hidrocarburos, la nueva estructura deberá convertirse en una verdadera central de inteligencia de monitoreo del mercado petrolero. Sólo con información relevante y sistemáticamente actualizada podrá actuar en defensa del consumidor cuando detecte prácticas colusivas que desnaturalicen la competencia. El monitoreo del mercado también es fundamental para interactuar con otras reparticiones en la protección del medio ambiente, analizando las externalidades de la industria, y orientando políticas de sustitución (combustibles líquidos por gas comprimido; nafta con plomo por nafta sin plomo) con beneficios ecológicos.
Si la Secretaría de Hidrocarburos no asume su nuevo rol, en el mediano plazo se condena la operatoria del mercado al fracaso. Los ciclos político-institucionales (tan influyentes en este mercado) reivindicarán la acción del Estado y ésta volverá a concebirse como excluyente del funcionamiento del mercado.
AGUAS ARRIBA.
Exploración: hace falta un “elefante”.
Aunque el territorio argentino todavía esté subexplorado, son cada vez más los expertos que descartan la posibilidad de descubrir un yacimiento gigante en nuestro país. Los colombianos han sido más afortunados en este aspecto. Total, B.P. y Triton descubrieron en Cuisiana un yacimiento que podría contener hasta 25 mil millones de barriles.
Al horizonte de reservas de nuestro país le vendría muy bien un descubrimiento de magnitud. Las condiciones que ofrece el Plan Argentina a los potenciales exploradores son comparablemente más ventajosas que en Colombia. Allí subsiste el production sharing con Ecopetrol. Sin embargo, el atractivo geológico colombiano es superior al argentino.
La tabla que acompañamos nos recuerda los “elefantes” más importantes que se han descubierto en el mundo.
Explotación: última ronda de secundarias.
Durante junio se completará el proceso de adjudicación del último lote de áreas de interés secundario (29 áreas en las distintas cuencas). La oferta interesa a quienes ya están posicionados en alguna de las áreas adyacentes.
Para los pequeños productores es la última oportunidad de adquirir reservas para fortalecer el posicionamiento en el up stream. Para el sector, la venta de áreas de interés secundario deja una buena lección. El pago al contado por las reservas a explotar no sólo facilita la selección de ofertas, sino que también es el mejor estímulo al desarrollo del yacimiento para recuperar la inversión.
Los elefantes del petróleo.
Yacimientos País Reservas Año
Recuperables
Burgan Kuwait 86 1938
Ghawar Arabia S. 83 1948
Bolívar Coastal Venezuela 30 1917
Rumaila Irak 30 1953
Safaniya Arabia S. 27 1951
Kirkuk Irak 25 1927
Zakum Emiratos A.U. 21 1964
Baghdad East Irak 18 1979
Manifa Arabia S. 17 1957
Samotlor Ex URSS 15 1965
Cantarell Complex México 15 1976
Ahwaz Irán 15 1958
Gach Saran Irán 15 1928
Romashkinskoye Ex URSS 14 1948
*En miles de millones Fuente: Petroconsultants.
AGUAS ABAJO.
Qué futuro para la destilería La Plata.
La reestructuración de YPF aguas abajo está supeditada en parte a la sanción de la ley de transformación. El anexo de la ley prevé la venta de las destilerías de Campo Durán, San Lorenzo y Dock Sud. YPF va a retener en su estructura redimensionada la destilería de Luján de Cuyo, Plaza Huincul y La Plata.
La operación de la destilería de La Plata sigue siendo un verdadero problema para la conducción de YPF. El papel estratégico de esa destilería con su capacidad de conversión es condicionante de la eficiencia global de la hasta ahora petrolera estatal. Reiteradas frustraciones en convertirla en una unidad de negocios eficiente han llevado a evaluar la alternativa de confiar el “management” y la operación del complejo industrial a terceros. Algunas empresas nacionales y otras internacionales comienzan a analizar la eventual propuesta.
Comercialización: licencias de YPF.
Se acelera el proceso de licitación tendiente a seleccionar concesionarios regionales en la red de comercialización de YPF. Hoy la empresa administra y se relaciona directamente con una red que incluye unos 600 agentes y unas 2.500 estaciones de servicio.
La modalidad contractual del franchising o licencia regirá la nueva relación. A través de la “franquicia” (como también se la llama, no muy correctamente) YPF define e implementa los elementos principales de la política comercial en puntos de venta fijos, y los “estacioneros” la ejecutan en su modalidad local en la estación de servicio.
Mayor competencia y la pérdida de mercado obligaron a YPF a replantear su política comercial a partir de la definición de un nuevo esquema de licencias a concesionarios regionales en quienes se delegará la gran mayoría de las relaciones con las estaciones de servicio. El estudio de la consultora McKinsey, sujeto a revisión, propone una drástica reducción de agentes (5 agentes seleccionados y entre 50-80 agentes menores) y la designación de 14 concesionarios regionales (cuadro III).
Hoy YPF comercializa a través de estaciones muy pequeñas (en torno de 100 m3/mes) que representan sólo 42% de su red total y 14% de su volumen anual de ventas (4.413.000 m3/año 1991).
Las estaciones de servicio muy grandes (alrededor de 350 m3/mes), que representan sólo 5% de la red, venden 18% del volumen total. YPF quiere crecer compitiendo.
El objetivo estratégico es tener menos estaciones que comercialicen más metros cúbicos por mes: de 2.530 estaciones en 1991 a 2.264 en 1994, y de 4.413.000 m3/1991 a 4.749.000 m3/1994. Es decir, se espera que la venta media por estación de la marca pase de 145 m3/mes a 175 m3/mes en 1994. De lograrse esta meta, la cuota de mercado de la petrolera estatal pasará de 57.2% a 60%.
Para alcanzar estos objetivos estratégicos se considera un programa de inversiones para el período ´92-´95 de US$ 115 millones. Lo que todavía no está muy claro es la redefinición de la relación institucional de YPF con su red, lo que involucra el reemplazo del antiguo sistema (con su universo de agentes y estaciones de servicio), por uno nuevo que incluye a los concesionarios regionales.
Mientras tanto, la competencia sigue posicionándose. Partió con ventaja. Durante 1990, cuando el gobierno ya había dictado los decretos desregulatorios, el futuro de la petrolera del estado todavía aparecía lleno de contradicciones. Las otras marcas no perdían tiempo. Asumiendo la irreversibilidad del cambio estructural del sector hicieron importantes inversiones en su red comercial.