Los supermercados se defienden

Según se desprende de los datos provistos por ACNielsen, las grandes superficies
aumentaron su número de negocios de 1.353 a 1.406; pero, en cuanto a los porcentajes
de ventas, si bien las grandes cadenas mantuvieron el liderazgo, fueron los
pequeños comercios los que crecieron, aun a pesar de haber sufrido una retracción
en la cantidad de negocios. El dato indica que sigue profundizándose la tendencia
iniciada en 2001, cuando se produjo una vuelta al barrio para adquirir los productos
que integran la canasta básica.
Por otro lado, la recuperación de las compañías líderes estuvo asociada a las
opciones que dieron al consumidor ­y continúan dando­ fabricantes y canales.
En muy poco tiempo, las empresas diseñaron un mix de alternativas (marcas, nuevos
segmentos de productos, diversificación en tipos y tamaños de empaques y mayor
proporción de productos de oferta) que permitieron mantener el volumen de consumo
del público en supermercados y comercios minoristas.
Asimismo, en otros tipos de canales también hubo movimientos. Los autoservicios
acompañaron el crecimiento de los supermercados, alcanzando en 2002 los 13.251
negocios, contra los 12.683 que había en 2001. En cambio, los negocios tradicionales
de alimentación, almacenes y comercios de barrio, redujeron su número de locales
de 98.592 a 87.906 en el mismo período.
Kioscos, minimercados, perfumerías, farmacias, bares y restaurantes también
debieron sufrir el cierre de bocas de venta durante 2002. En números totales,
los negocios minoristas pasaron de 249.759 a 225.920, marcando una retracción
en todos los rubros.

Volúmenes de venta

Al evaluar el comportamiento de los volúmenes de ventas, la cosa es bien distinta.
Las grandes cadenas de hipermercados y supermercados vieron descender su facturación
35,5%, contra 36,7% que habían registrado en 2001; los autoservicios crecieron
levemente, de 19,5% en 2001 a 19,8%, mientras que, en los pequeños comercios,
el expendio se mantuvo relativamente estable, con un leve descenso sólo en restaurantes.
Entre 2001 y 2002 los locales de supermercados bajaron su porcentaje de ventas:
de 53% en 2001 a 50% en 2002. Los autoservicios, a su vez, experimentaron la
misma tendencia: crecieron en bocas y mantuvieron su nivel de ventas (28%).
Un caso aparte se dio en los canales tradicionales de alimentación (almacenes
y comercios de barrio), que como se dijo anteriormente se redujeron en número,
aunque, así y todo, aumentaron su porcentaje de ventas de 19% en 2001 a 22%
en 2002. Además, al igual que en 2001, siguen liderando en cantidad de locales
en todo el país (cuadros 5.1 y 5.2).
Insistimos: si bien los supermercados crecieron en número, la tendencia que
se arrastraba del año anterior, de volver al barrio en materia de consumos básicos,
siguió profundizándose. Este comportamiento queda reflejado también en la evolución
de la participación de ventas por canales de distribución, entre 1986 y 2002
(cuadro 5.3).
Al momento de analizar dónde se compra en función de los ingresos, aquellos
que suman hasta $ 700 por mes (pobres, indigentes o pobres no indigentes), eligen
los almacenes en detrimento de otros tipos de comercios, incluso aquellos que
ofrecen grandes descuentos, como los hard discount. En cambio, aquellos que
ganan por encima de esa cifra, siguen aprovechando las ventajas del almacén,
pero distribuyen sus compras entre los hipermercados, los supermercados y los
autoservicios asiáticos beneficiándose con las distintas ofertas.
El dato curioso lo aporta la población que tiene ingresos por más de $ 1.500,
que si bien realiza muchas más compras en los hipermercados y los supermercados
que las otras franjas, también elige el canal tradicional para la mayoría de
sus consumos, incluso en mayores porcentajes que los segmentos más humildes.
La clave para entender esta tendencia, la marca otro estudio de ACNielsen, donde
se ve que la herramienta más concreta que tienen los canales tradicionales es
el fiado y la relación personal que establecen con sus clientes. (Cuadro 5.4)
En lo referente a las ventas por metro cuadrado, las llamadas cadenas medianas
­aquellas que tienen entre una y 15 cajas registradoras­ fueron las que más
crecieron, llegando a 40% de participación en abril de 2003. Siempre hablando
de participación, este tipo de canal creció 100% comparado con el año anterior,
cuando tenía 21,3% del share (cuadros 5.5 y 5.6). Al analizar qué es lo que
más venden los supermercados, los datos procesados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec) entre mayo de 2002 y abril de 2003, muestran
que 72% corresponde a alimentos y bebidas, seguidos por artículos de limpieza
y perfumería, con 15%. Otra vez, los productos de la canasta básica fueron los
segmentos a los cuales se volcó el consumo, dejando de lado los electrodomésticos
y la indumentaria, entre otros ejemplos. (Cuadro 5.8)

Shopping, con más ventas

Durante los primeros seis meses de 2002, los shopping del Gran Buenos Aires
y los de toda la provincia registraron ventas menores con respecto al mismo
período del año anterior. Sin embargo, a partir de junio, el nivel de facturación
comenzó a recuperarse, alcanzando su pico máximo al llegar el mes de las fiestas.
De hecho, en diciembre de 2002, la facturación sumó $ 226,3 millones, 66% superior
a la registrada en el mismo período del año anterior.
De enero a junio de 2003, las ventas de los grandes centros comerciales continuaron
en ascenso. Sólo en abril, los datos del Indec revelan una tenue retracción,
unas décimas por debajo de lo facturado en marzo del mismo año. De hecho, el
primer semestre de 2003 dejó un volumen acumulado de ventas de $ 943 millones
para este canal. (Cuadros 5.10 y 5.11)
La relativa estabilidad económica y la mejoría del poder adquisitivo que se
dio a fines de 2002 y principios de 2003, llevaron a los consumidores de regreso
a los centros comerciales, los cuales, además, vieron incrementadas sus ventas
gracias al aumento de visitantes extranjeros, según dan cuenta todos los jugadores
de este sector.