Para salvar la ropa

    Cuando se habla del negocio textil se incluyen todos los productos confeccionados con tejidos e hilados, tales como indumentaria y ropa de cama. Sin embargo, para la confección de algunos indicadores se considera al calzado como integrante de este sector productivo. En conjunto, todos ellos forman parte de la industria de la indumentaria que, además, se integra con los accesorios del vestir.


    De esta manera, aparecen otras materias primas con las que se fabrican algunos productos, como el cuero. De hecho, algunas empresas del sector disponen de varias áreas productivas especializadas en indumentaria y calzado.


    En la actualidad, la utilización de la capacidad instalada operativa de la industria textil exhibe un índice de 67,8%. En 1990 se registró el punto más bajo, con 57,8%. Y el pico productivo data de 1992, cuando llegó a 82,5%.


    Los empresarios explican esta baja a partir, sobre todo, de la gran cantidad de ropa que ingresa desde el sudeste asiático a muy bajo precio. Pero reconocen que también ha sido un factor decisivo la retracción del consumo, que se profundizó durante el último año. El sector está integrado mayoritariamente por Pymes; la red productiva está atomizada, y no hay formaciones con características monopólicas.


    Con respecto al tamaño de este mercado, en el 2000 el valor de las ventas de todas las categorías de productos considerados por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria fue de US$ 7.317 millones. En la cifra hay que distinguir la venta de textiles de origen local (US$ 5.978 millones), y los de origen extranjero (US$ 1.339 millones).


    En cuanto al calzado, las ventas durante el año pasado fueron de aproximadamente US$ 1.000 millones. En este sector, 40% de los productos que se comercializan en el país provienen del exterior. Y del total de las importaciones, 73% proviene de Brasil.


    Mercado abierto


    El área del Mercosur y Chile es la que aporta los mayores volúmenes de productos textiles importados, con 44% del total. Luego vienen Asia (39%) y Europa (11%). Si se analizan las importaciones provenientes de América del Sur, Brasil se ubica como el principal proveedor, con 62%; Uruguay está en segundo lugar, con 22%, y siguen Paraguay con 10% y Chile con 6% (gráfico 1).


    En los últimos años, China ha ganado considerable terreno en este sector. Desde ese país se importan US$ 90 millones anuales en el rubro de textiles y calzado. Sólo los aparatos electrónicos superan, como rubro, a los textiles, con US$ 197 millones, según cifras del 2000.


    Hay que tener en cuenta que durante el segundo trimestre de este año comenzó a regir el aumento de los aranceles de importación para los bienes de consumo y la reducción a 0% del arancel de los bienes de capital provenientes de países que no integran el Mercosur.


    Entre los bienes alcanzados por la resolución están la indumentaria y el calzado. Hasta ese momento, estos sectores tenían 23% de arancel y comenzaron a pagar 35%.


    Esto generó que algunas tiendas internacionales comenzaran a evaluar el incremento de su producción local. Es que la ropa fabricada localmente representa, como máximo, 50% de la oferta total de los locales de varias casas comerciales.


    Así como la región del Mercosur es la principal proveedora de textiles, también es la más importante destinataria de las exportaciones textiles argentinas.


    Hacia el Mercosur y Chile se dirige 70,4% de las exportaciones. La Comunidad Económica Europea recibe 8,5%, Estados Unidos 7,8% y el resto del mundo 13,3% (gráfico 2).


    Un ejemplo para destacar es el de la fábrica argentina de jeans Kosiuko, que está enviando sus prendas a Hong Kong, China, Corea y Japón. La empresa cuenta con locales en Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, Rusia y Panamá.


    Falsificaciones


    La actividad no escapa, por cierto, a las dificultades que atraviesan varios sectores. Según fuentes del sector, una de cada dos prendas que se venden en la Argentina está vinculada de algún modo con el mercado ilegal. La venta de prendas falsificadas genera un negocio que factura US$ 1.200 millones anuales.


    Hay un volumen muy alto de mercadería que ingresa desde Paraguay y Bolivia con marcas falsificadas. Al mismo tiempo, miles de pequeños talleres en Capital y Gran Buenos Aires alimentan el mercado marginal y ocupan a unas 24.000 personas.


    El año pasado, 158.794 personas trabajaron en relación con la industria textil, la mayor parte en el sector del comercio: 49,7%.


    El personal relacionado con la producción en la industria representó 33% y el especializado en la elaboración de materias primas sumó 16,8%.


    El personal ocupado en el sector fue disminuyendo durante los últimos años. En 1994 había 211.701 personas trabajando. En 1998 esa cifra disminuyó 13% y, si se compara con los índices del 2000, hubo una caída de 25% con respecto a los totales de 1994.


    Los clientes que más crecen


    Los fabricantes de indumentaria han encontrado en los niños un tipo de consumidor a medida. El motivo es que, por un lado, los chicos en edad de crecimiento demandan prendas de vestir permanentemente debido al cambio de talle y al desgaste de indumentaria por el uso intensivo.


    Este segmento registra un crecimiento de 10% anual. En los últimos dos años, las ventas del sector textil acumularon una caída de 25%, pero en el medio de la recesión la moda infantil se convirtió en una alternativa de crecimiento.


    Paula Cahen D´Anvers, EF, John L. Cook, Osh Kosh y Mistral son algunas de las marcas que apostaron en este sentido. Por otro lado, Yagmour y VF están explorando este negocio, que mueve US$ 200 millones al año.


    La oferta de uniformes escolares es otro nicho atractivo. Quienes fabrican este tipo de prendas disponen de clientes cautivos que deben comprar camisas, jumpers, pantalones, guardapolvos y otros artículos para asistir a colegios públicos y privados. Estos últimos, operan en general con proveedores exclusivos.


    También pueden surgir nuevas oportunidades con el cambio de diseño de los uniformes en las escuelas privadas.


    Hay datos demográficos sugestivos. Los grupos de niños y adolescentes menores de 18 años constituyen 58% de la población total en la Argentina.


    Dar en el blanco


    Una tendencia que está marcando la fabricación y venta de indumentaria es el esfuerzo para ampliar la base de clientes. Compañías tradicionalmente orientadas a targets específicos (niños, hombres o mujeres) están comenzando a crear nuevas áreas de negocios y multiplican su oferta.


    Cheeky, especializada en el segmento de niños, instalará diez locales de Akiabara, la marca informal con la que busca llegar al público femenino.


    Vale la pena aclarar que en este segmento ninguna empresa exhibe más de 2% de participación.


    A la compañía se le abrirá un mercado que representa 57% de la facturación total del negocio de la ropa en la Argentina. Akiabara intentará ganar terreno entre las mujeres de 18 a 30 años.


    Giesso, la tradicional marca masculina que opera con 13 tiendas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, comenzó a desarrollar vestimenta femenina. La decisión de dirigirse a este segmento fue tomada luego de detectar que el ticket promedio de las mujeres solía ser superior al de los hombres.


    De crisis y preferencias


    En la Argentina, las familias destinan 7,1% de sus ingresos a indumentaria y calzado. En la escala, el rubro viene precedido por los alimentos y bebidas (33,1%), el transporte y las comunicaciones (14,4%), los insumos relacionados con la vivienda (12,8%), salud (8,7%) y entretenimiento (7,3%).


    En cuanto a su elasticidad, es uno de los rubros en el que más rápidamente las familias aplican recortes. Durante este año, 91,4% de los consumidores redujo sus gastos en el rubro de la vestimenta. Si bien hubo muchos sectores en los que también se advirtieron restricciones, hay algunos, como la televisión por cable, en los que apenas 27% de los usuarios redujo gastos.


    Con la excepción de algunas casas y modistos de alto nivel, los shoppings son los espacios de circulación masiva preferidos por los consumidores de mayor poder adquisitivo (gráfico 3).


    Sin embargo, las zonas de outlets en las que las primeras marcas comercializan ropa discontinuada, se han convertido en una opción que no pasa inadvertida para quienes eligen cuidar el bolsillo sin abandonar sus exigencias de calidad.


    En la década del ´80, Munro era el lugar elegido para llegar a las versiones económicas de las principales marcas. Ahora, el epicentro se trasladó a la avenida Córdoba, en la Capital Federal.


    En cuanto a la demanda, la de los niños aparece como una franja a la que hay que prestar particular atención.


    Una encuesta preparada a pedido del canal de televisión Cartoon Network indica que 48% de los chicos de 6 a 12 años recibe dinero cada semana. Cuando pueden decidir en qué rubros gastar el dinero, las golosinas ocupan el primer lugar, con 57%; las gaseosas, 39%; las galletitas, 33%; los útiles escolares, 32%; la ropa, 31%; los juguetes, 28%; los snacks, 24% y el calzado, 14%.


    Avanzar, pese a todo


    El sector sigue encontrando recursos comerciales creativos para superar la larga recesión argentina. Los empresarios de la industria de la indumentaria invierten en el desarrollo de nuevas marcas o en la ampliación de alguna existente y reconocida, para otros segmentos de consumo, determinados por la edad y el sexo, entre otros factores.


    Con la fuerte presión de los bajos precios de las prendas de importación y el disminuido poder adquisitivo, los esfuerzos apuntan a promover nuevas zonas de concentración de locales más económicos, que ofrecen productos de marca a precios bajos y aceptan las más variadas modalidades de pago. Vale la pena aclarar que, en contrapartida, aumentó la venta ambulante de productos de dudosa procedencia.


    La evolución del negocio está fuertemente ligada a la posibilidad de un incremento de la capacidad de compra de la población, de establecer mayores controles al ingreso de ropa ilegal y acuerdos que compensen las diferencias cambiarias con otros países.


    Estructuralmente, el sector tiene capacidad de respuesta. Según los directivos de las principales firmas locales, la llegada de los grandes players internacionales requeriría una adecuación de las reglas de juego.

    Los informes sectoriales
    de MERCADO

    El Departamento
    de Investigaciones de Mercados de MERCADO está produciendo ­con
    frecuencia mensual­ informes sectoriales cuya profundidad y extensión
    exceden en mucho el formato periodístico usual.

    Esos informes
    tienen dos formas de publicación. La versión completa, en
    carpetas de aproximadamente 100 páginas cada una, está disponible
    el día 10 de cada mes y puede solicitarse por teléfono al
    (011) 4346-9444, de 9 a 18, o durante las 24 horas a la Línea Abierta
    de MERCADO, (011) 4319-2950; también por correo electrónico,
    a la dirección productos@mercado.com.ar.
    El costo de cada informe completo, de octubre de 1998 a junio de 1999,
    es de $ 120 para suscriptores y de $ 150 para no suscriptores. A partir
    de julio de 1999, es de $ 230 para suscriptores y de $ 290 para no suscriptores.

    En la edición
    de MERCADO correspondiente al mes de aparición de cada informe,
    los lectores encontrarán una versión condensada del informe,
    junto a la cual se incluirá el sumario de los contenidos de la
    versión completa de cada informe.

    El siguiente
    es el calendario de publicación de los informes sectoriales de
    MERCADO (todos los cuales se encuentran disponibles):


    1 Octubre ´98 Urbanizaciones privadas
    N° 2 Noviembre ´98 Supercongelados
    N° 3 Diciembre ´98 Indumentaria deportiva
    N° 4 Enero ´99 Turismo
    N° 5 Febrero ´99 Educación
    N° 6 Marzo ´99 Industria textil
    N° 7 Abril ´99 Golosinas
    N° 8 Mayo ´99 Agroquímicos
    N° 9 Junio ´99 Transportes y fletes
    N° 10 Julio ´99 Balanzas, lectores de barras y cajas registradoras
    N° 11 Agosto ´99 Internet
    N° 12 Septiembre ´99 Autopartes
    N° 13 Octubre ´99 Artículos para bebés
    N° 14 Noviembre ´99 Juguetes
    N° 15 Diciembre ´99 Productos dietéticos
    N° 16 Enero 2000 Restaurantes y otras casas de comida
    N° 17 Febrero 2000 Capacitación para empresas
    N° 18 Marzo 2000 Telemarketing
    N° 19 Abril 2000 Cosmética y artículos de tocador
    N° 20 Mayo ´00 Ferias y exposiciones
    N° 21 Junio ´00 Venta directa
    N° 22 Julio ´00 Distribución de productos medicinales
    N° 23 Agosto ´00 Servicios de catering
    N° 24 Septiembre ´00 Nuevos sistemas constructivos
    N° 25 Octubre ´00 Medicina prepaga
    N° 26 Noviembre ´00 Sistemas de seguridad y alarmas
    N° 27 Diciembre ´00 Electrodomésticos
    Nº 28 Enero ´01 Turismo (2da. edición)
    Nº 29 Febrero ´01 Oficinas y viviendas de alto precio
    Nº 30 Abril ´01 Telecomunicaciones
    Nº 31 Mayo ´01 Urbanizaciones privadas (2da. edición)
    Nº 32 Junio ´01 Industria del plástico
    Nº 33 Julio ´01 Internet (2da. edición)
    Nº 34 Agosto ´01 Forestación
    Nº 35 Septiembre ´01 Proveedores de hotelería
    y restaurantes
    Nº 36 Octubre ´01 Canales de distribución alternativos
    Nº 37 Noviembre ´01 Vino y otras bebidas alcohólicas
    Nº 38 Diciembre ´01 Textil indumentaria

    Franquicias: cómo
    y dónde

    En la Argentina
    18% de las empresas que ofrecen franquicias pertenecen al sector de indumentaria.
    Y 14% de las empresas está en manos de franquiciados. Boating,
    la marca de calzado náutico, diseñó su estrategia
    de crecimiento mediante el sistema de franchising. Para abrir un
    local se requiere invertir cerca de US$ 30.000 en las instalaciones, US$
    6.000 de fee de ingreso y US$ 20.000 de stock. En este caso,
    no se debe pagar royalty, pero hay que comprarle la mercadería
    al franquiciante.

    Para comercializar
    la marca Hendy se requiere una inversión de US$ 30.000. No se exige
    fee de ingreso ni royalty. La marca dispone de manual de
    operaciones y entrenamiento del franquiciado.

    Stone, dedicada
    al negocio del jean, Kill, la marca de indumentaria femenina y
    Gimo´s, orientada a los bebés, también trabajan con sistemas
    de franquicias.

    Etam está
    llevando a cabo una reestructuración, que se apoya en dos ejes:
    le deja en franquicia la totalidad de sus locales a los proveedores y
    al mismo tiempo lanza un sistema de venta directa.

    Con ventas
    que bajaron a la mitad en el 2000, Etam se encuentra desde julio de 1999
    en concurso de acreedores, con un acuerdo homologado de pago a 10 años.
    En junio, entregó en franquicia 46 de sus 49 locales a un conjunto
    de 15 proveedores agrupados en cuatro sociedades. Univista, un grupo de
    importadores ­entre los que se encuentran las firmas Sirfil y Logical­,
    se quedó con 32 puntos de venta; Impecor, un fabricante local de
    sweaters, obtuvo seis; Carlos Rizzo, empresario de larga trayectoria
    en el rubro, se llevó cinco locales, y Textiles Asfoura, los tres
    restantes.

    Si bien
    Etam incursionó en el sistema de franquicias hace unos 15 años,
    la novedad radica en que ahora ya no se hace cargo del surtido de la mercadería:
    su manejo pasó a manos de los franquiciados, quienes le pagan a
    la empresa un royalty de 5% por el uso de la marca. Así,
    la firma encontró un modo alternativo de atender sus deudas con
    los proveedores, preservar las fuentes de trabajo y resolver el problema
    del abastecimiento de los locales por falta de capital.

    El sumario

    La siguiente
    es la enumeración de los contenidos de la versión completa
    del Informe Sectorial sobre Industria Textil e Indumentaria, elaborado
    por el Departamento de Investigaciones de Mercados de la revista MERCADO.

    1.
    Introducción

    • Alcances
      y limitaciones del estudio

    2.
    Sumario ejecutivo

    • Síntesis
      ejecutiva
    • Diagnóstico
      estratégico
    • Perspectivas
      estratégicas

    3.
    Oferta

    • Definición
      del sector
    • Descripción
      de artículos
    • Capacidad
      instalada
    • Tamaño
      del mercado
    • Venta
      ilegal
    • Niveles
      de importación
    • Niveles
      de exportación
    • Niveles
      de empleo
    • Principales
      compañías
    • Tiendas
      internacionales
    • Oferta
      por segmentos
    • Oferta
      por edades
    • Sistemas
      de franquicias
    • Campañas
      de marketing
    • Estacionalidad
      de las ventas
    • Tendencias
      de la moda
    • Medidas
      arancelarias
    • Barreras
      de ingreso

    4.
    Demanda

    • Consumo
      en los hogares
    • Circuitos
      comerciales
    • Neo consumidores

    5.
    Anexo general

    • Convenio
      para mejorar la competitividad
    • Principales
      empresas

    6.
    Anexo metodológico

    • Encuadre
      conceptual
    • Metodología
    • Fuentes
      consultadas

     
     

    Cámara industrial argentina de la indumentaria. Información
    sectorial.

    http://www.ciaindumentaria.com.ar/iniceditorial.html

    El hilo se corta por los más chicos“.
    Radiografía del Consumo. MERCADO, octubre de 2001.

    “Brasil y la Argentina compiten, pero el vecino viste con total holgura”.
    La Nación, 10 de junio de 2001.
    http://www.lanacion.com.ar/01/06/10/de_311555.asp

    “Salvataje para tres sectores golpeados por la recesión”. Clarín,
    11 de mayo de 2001.
    http://www.clarin.com.ar/diario/2001-05-11/e-01401.htm

    “Esperan una baja del 5% en el costo del calzado y la ropa”. La
    Nación
    , 11 de mayo de 2001.
    http://www.lanacion.com.ar/01/05/11/de_304275.asp

    “The Exxel combate la falsificación de ropa”. La Nación,
    12 de julio de 2001.
    http://www.lanacion.com.ar/01/07/12/de_319201.asp

    “Un negocio de 1.200 millones anuales. El 40% de la ropa que se vende
    tiene algo ilegal”.
    Clarín, 25 de febrero de 2001.
    http://www.clarin.com.ar/diario/2001-02-25/e-01801.htm.

     

    Informe: Alejandro Manzone