TGLT anuncia el inicio del período de suscripción de sus Obligaciones Negociables Clases I y II

Destinará los fondos a realizar inversiones en bienes de uso en el país, integrar capital de trabajo en el país, refinanciar pasivos, realizar aportes de capital a compañías subsidiarias o relacionadas a la compañía, y/o cualquier otro destino previsto en las normas aplicables.

9 agosto, 2012

<p>TGLT S.A. anunci&oacute; hoy el inicio del per&iacute;odo de suscripci&oacute;n de las primeras series de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables aprobado por TGLT el 22 de diciembre de 2011 y por la Comisi&oacute;n Nacional de Valores el 12 de julio de 2012.<br />
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Las Obligaciones Negociables Clase I ser&aacute;n emitidas a tasa variable con vencimiento a los 21 meses de su emisi&oacute;n por un valor nominal de referencia de $20 millones o el monto mayor o menor que determine la compa&ntilde;&iacute;a. El capital ser&aacute; amortizado en pesos mediante tres pagos iguales y consecutivos en los meses 15, 18 y 21 desde la emisi&oacute;n. La tasa de inter&eacute;s ser&aacute; la suma de la &ldquo;Tasa Badlar Privada&rdquo; informada por el BCRA m&aacute;s el margen de corte que ser&aacute; determinado luego del cierre del per&iacute;odo de colocaci&oacute;n.<br />
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Las Obligaciones Negociables Clase II ser&aacute;n emitidas a tasa fija con vencimiento a los 24 meses de su emisi&oacute;n por un valor nominal de referencia equivalente en pesos a US$ 5 millones o el monto mayor o menor que determine la compa&ntilde;&iacute;a, convertidos al tipo de cambio inicial. El capital ser&aacute; amortizado mediante cuatro pagos iguales y consecutivos en los meses 15, 18, 21 y 24 desde la emisi&oacute;n. Las ONs est&aacute;n denominadas en d&oacute;lares y ser&aacute;n integradas y pagadas en pesos al tipo de cambio aplicable en cada fecha de pago de capital o intereses.<br />
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El valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables Clase I y Clase II que se emitan, en ning&uacute;n caso superar&aacute; los $80 millones. El monto de emisi&oacute;n definitivo de las Obligaciones Negociables Clase I y las Obligaciones Negociables Clase II ser&aacute; determinado por la Compa&ntilde;&iacute;a.<br />
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Ambas emisiones cuentan con la calificaci&oacute;n &ldquo;A-&rdquo; en escala de riesgo nacional de largo plazo de Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.<br />
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BACS Banco de Cr&eacute;dito y Securitizaci&oacute;n S.A. y Banco Hipotecario S.A. act&uacute;an como organizadores y colocadores. Allaria Ledesma &amp;C&iacute;a. Sociedad de Bolsa S.A., Industrial Valores Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Trade S.A. act&uacute;an como co-colocadores. El per&iacute;odo de suscripci&oacute;n tendr&aacute; lugar del 9 al 16 de agosto y la emisi&oacute;n est&aacute; prevista para el 21 de agosto de 2012. Los interesados podr&aacute;n ponerse en contacto con las entidades colocadoras.</p>

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