TGLT anuncia el inicio del período de suscripción de sus Obligaciones Negociables Clases I y II
Destinará los fondos a realizar inversiones en bienes de uso en el país, integrar capital de trabajo en el país, refinanciar pasivos, realizar aportes de capital a compañías subsidiarias o relacionadas a la compañía, y/o cualquier otro destino previsto en las normas aplicables.
9 agosto, 2012
<p>TGLT S.A. anunció hoy el inicio del período de suscripción de las primeras series de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables aprobado por TGLT el 22 de diciembre de 2011 y por la Comisión Nacional de Valores el 12 de julio de 2012.<br />
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Las Obligaciones Negociables Clase I serán emitidas a tasa variable con vencimiento a los 21 meses de su emisión por un valor nominal de referencia de $20 millones o el monto mayor o menor que determine la compañía. El capital será amortizado en pesos mediante tres pagos iguales y consecutivos en los meses 15, 18 y 21 desde la emisión. La tasa de interés será la suma de la “Tasa Badlar Privada” informada por el BCRA más el margen de corte que será determinado luego del cierre del período de colocación.<br />
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Las Obligaciones Negociables Clase II serán emitidas a tasa fija con vencimiento a los 24 meses de su emisión por un valor nominal de referencia equivalente en pesos a US$ 5 millones o el monto mayor o menor que determine la compañía, convertidos al tipo de cambio inicial. El capital será amortizado mediante cuatro pagos iguales y consecutivos en los meses 15, 18, 21 y 24 desde la emisión. Las ONs están denominadas en dólares y serán integradas y pagadas en pesos al tipo de cambio aplicable en cada fecha de pago de capital o intereses.<br />
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El valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables Clase I y Clase II que se emitan, en ningún caso superará los $80 millones. El monto de emisión definitivo de las Obligaciones Negociables Clase I y las Obligaciones Negociables Clase II será determinado por la Compañía.<br />
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Ambas emisiones cuentan con la calificación “A-” en escala de riesgo nacional de largo plazo de Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.<br />
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. actúan como organizadores y colocadores. Allaria Ledesma &Cía. Sociedad de Bolsa S.A., Industrial Valores Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Trade S.A. actúan como co-colocadores. El período de suscripción tendrá lugar del 9 al 16 de agosto y la emisión está prevista para el 21 de agosto de 2012. Los interesados podrán ponerse en contacto con las entidades colocadoras.</p>