Mercedes Benz: nueva emisión de obligaciones negociables
Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. finalizó exitosamente la colocación de Obligaciones Negociables por $120 millones. Los organizadores y Colocadores fueron BBVA Banco Francés y Citicorp Capital Markets, correspondiente a la suscripción Clase N°10 y clase N°11
<p> Se colocaron dos series de Obligaciones Negociables, Clase N°10 a Tasa Fija con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión por un valor nominal de hasta $40 millones y Clase N°11 a Tasa Variable con vencimiento a los 21 meses desde la fecha de emisión por un valor nominal de hasta $120 millones (menos el valor nominal de las Obligaciones a Tasa Fija que se emitan).<br />
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Las Obligaciones Negociables clase N°10 y clase N°11, fueron emitidas por Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta $400.000.000, autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución N° 16.102 de fecha 29 de abril de 2009, actualizado por el prospecto de fecha 11 de abril de 2012 publicado por el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.<br />
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Desde 1995, Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina apuesta en el país, fortaleciendo el compromiso de la empresa con Argentina. Los fondos netos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables, serán utilizados para el otorgamiento de nuevos préstamos para la adquisición, en la República Argentina, de vehículos comerciales nuevos de la marca Mercedes-Benz, incluyendo principalmente ómnibus (urbanos e interurbanos), camiones y utilitarios (medianos y grandes). De esta manera, la compañía continúa brindando un excelente servicio de financiación y leasing a los clientes y a los concesionarios.<br />
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Bajo el Programa, la Sociedad ha emitido, con fecha 14/05/09, obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de $90.900.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 5,50% y con vencimiento el 14/05/10; con fecha 21/10/09 obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de $43.350.000 a tasa fija nominal anual del 17% y con vencimiento el 21/10/10; con fecha 21/10/09, obligaciones negociables clase 3 por un valor nominal de $26.650.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,50% y con vencimiento el 21/04/11; con fecha 21/04/10, obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal de $40.000.000 a tasa fija nominal anual del 13,5% y con vencimiento el 21/04/11; con fecha 21/04/10, obligaciones negociables clase 5 por un valor nominal de $60.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,90% y con vencimiento el 21/01/12; con fecha 12/10/10, obligaciones negociables clase 6 por un valor nominal de $40.000.000 a tasa fija nominal anual del 13,35% y con vencimiento el 12/10/11; con fecha 12/10/10, obligaciones negociables clase 7 por un valor nominal de $45.550.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,30% y con vencimiento el 12/07/12; con fecha 12/04/11, obligaciones negociables clase 8 por un valor nominal de $20.500.000 a tasa fija nominal anual del 13,75% y con vencimiento el 12/04/12; y con fecha 12/04/11, obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de $80.650.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,20% y con vencimiento el 12/01/13.</p>
