Mercedes Benz: nueva emisión de obligaciones negociables

Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. finalizó exitosamente la colocación de Obligaciones Negociables por $120 millones. Los organizadores y Colocadores fueron BBVA Banco Francés y Citicorp Capital Markets, correspondiente a la suscripción Clase N°10 y clase N°11

<p>&nbsp;Se colocaron dos series de Obligaciones Negociables, Clase N&deg;10 a Tasa Fija con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisi&oacute;n por un valor nominal de hasta $40 millones y Clase N&deg;11 a Tasa Variable con vencimiento a los 21 meses desde la fecha de emisi&oacute;n por un valor nominal de hasta $120 millones (menos el valor nominal de las Obligaciones a Tasa Fija que se emitan).<br />
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Las Obligaciones Negociables clase N&deg;10 y clase N&deg;11, fueron emitidas por Mercedes-Benz Compa&ntilde;&iacute;a Financiera Argentina S.A. en el marco de su Programa Global de Emisi&oacute;n de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta $400.000.000, autorizado por la Comisi&oacute;n Nacional de Valores mediante Resoluci&oacute;n N&deg; 16.102 de fecha 29 de abril de 2009, actualizado por el prospecto de fecha 11 de abril de 2012 publicado por el Bolet&iacute;n Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.<br />
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Desde 1995, Mercedes-Benz Compa&ntilde;&iacute;a Financiera Argentina apuesta en el pa&iacute;s, fortaleciendo el compromiso de la empresa con Argentina. Los fondos netos obtenidos de la colocaci&oacute;n de las Obligaciones Negociables, ser&aacute;n utilizados para el otorgamiento de nuevos pr&eacute;stamos para la adquisici&oacute;n, en la Rep&uacute;blica Argentina, de veh&iacute;culos comerciales nuevos de la marca Mercedes-Benz, incluyendo principalmente &oacute;mnibus (urbanos e interurbanos), camiones y utilitarios (medianos y grandes). De esta manera, la compa&ntilde;&iacute;a contin&uacute;a brindando un excelente servicio de financiaci&oacute;n y leasing a los clientes y a los concesionarios.<br />
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Bajo el Programa, la Sociedad ha emitido, con fecha 14/05/09, obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de $90.900.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada m&aacute;s un margen del 5,50% y con vencimiento el 14/05/10; con fecha 21/10/09 obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de $43.350.000 a tasa fija nominal anual del 17% y con vencimiento el 21/10/10; con fecha 21/10/09, obligaciones negociables clase 3 por un valor nominal de $26.650.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada m&aacute;s un margen del 3,50% y con vencimiento el 21/04/11; con fecha 21/04/10, obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal de $40.000.000 a tasa fija nominal anual del 13,5% y con vencimiento el 21/04/11; con fecha 21/04/10, obligaciones negociables clase 5 por un valor nominal de $60.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada m&aacute;s un margen del 2,90% y con vencimiento el 21/01/12; con fecha 12/10/10, obligaciones negociables clase 6 por un valor nominal de $40.000.000 a tasa fija nominal anual del 13,35% y con vencimiento el 12/10/11; con fecha 12/10/10, obligaciones negociables clase 7 por un valor nominal de $45.550.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada m&aacute;s un margen del 3,30% y con vencimiento el 12/07/12; con fecha 12/04/11, obligaciones negociables clase 8 por un valor nominal de $20.500.000 a tasa fija nominal anual del 13,75% y con vencimiento el 12/04/12; y con fecha 12/04/11, obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de $80.650.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada m&aacute;s un margen del 3,20% y con vencimiento el 12/01/13.</p>

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