Petrobrás conduce la mayor venta accionaria en América

spot_img

Los costos crediticios dejan de ser récord a medida como se acerca la operación. La creciente confianza en Petroleo Brasileiro impulsa una venta por US$ 25.000 millones, pese a la crisis financiera que padece la Unión Europea y un mercado turbulento.

<p>El rinde extra que los inversores demandan para bonos, 5,75% sobre las letras del tesoro norteamericano, cedi&oacute; de 1,18 a 0,68% en cinco semanas, seg&uacute;n proyecciones de la agencia especializada Bloomberg. Por el contrario, JP Morgan Chase indica que, para el sector privado brasile&ntilde;o (Petrobr&aacute;s es semiestatal), se mantiene una sobretasa de 0,7%. <br />
<br />
D&iacute;as atr&aacute;s, la compa&ntilde;&iacute;a design&oacute; a seis bancos para gestionar la transacci&oacute;n y luego formular la oferta. Todav&iacute;a hace un mes, Jos&eacute; Sergio Gabrielli &ndash;director ejecutivo de la firma- pensaba que el plan ser demorar&iacute;a si la plaza internacional de t&iacute;tulos empeorase.<br />
<br />
Sin embargo, &ldquo;al difundirse la lista de bancas, se confirm&oacute; que venta segu&iacute;a su curso y mejor&oacute; el clima&rdquo;, subray&oacute; un analista del holand&eacute;s ING Groep. &ldquo;Eso redujo las sobretasas&rdquo;.<br />
<br />
Entretanto, Petrobr&aacute;s busca la aprobaci&oacute;n legislativa para ejecutar la venta. Su motivo es claro: la primera empresa latinaomericana del ramo necesita juntar fondos para un plan quinquenal por US$ 220.000 millones (2010/14). Es con destino a desarrollar los yacimientos submarinos del bloque Tup&iacute;, los mayores descubiertos desde 1976 en el continente.<br />
<br />
El programa, en efecto, incluye trocar acciones por derechos a explotar 5.000 millones en reservas frente a la costa sudoriental de Brasil, no muy lejos del &aacute;rea el noroeste de Malvinas. El estado posee 32% del paquete, pero tiene mayor&iacute;a de votos una &ldquo;acci&oacute;n de oro&rdquo;. Las entidades involucradas en la venta son Banco do Brasil, Ita&uacute;-Unibanco, Bank of America (Merrill Lynch), Morgan Stanley y Banco Santander Central Hispano.</p>
<p>&nbsp;</p>

Compartir:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Noticias

CONTENIDO RELACIONADO