Récord de inversión de capital de riesgo en empresas fintech

El informe revela que se registró en el primer semestre del año una inversión total en empresas fintech de US$ 98.000 millones, tomando fusiones y adquisiciones (M&A), capital de inversión (PE) y capital de riesgo (VC). 

Sólo la inversión global de VC en empresas de fintech registró un récord de US$ 52.300 millones en el primer semestre de 2021, más del doble de US$ 22.500 millones del mismo período de 2020.

En general, la financiación global de las empresas de fintech en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), capital de inversión (PE) y capital de riesgo (VC), registró una nueva alza en el primer semestre de 2021, según el informe de KPMG “Pulse of Fintech”, acerca de las tendencias de inversión en el sector. Las reservas de efectivo, la diversificación creciente en hubs y subsectores, y la gran actividad alrededor del mundo contribuyeron con este récord a comienzos de 2021, con una financiación que aumentó de US$ 87.100 millones en el segundo semestre de 2020 a US$ 98.000 millones en el primer semestre de 2021.

Las valuaciones de las empresas de fintech se mantuvieron al alza durante el primer semestre de 2021 ya que los inversores nunca dejaron de considerarlas como atractivas y con buen rendimiento. Esto impulsó el estallido de empresas unicornios, con un total de 163 creadas en la primera mitad de este año.

Con la presión de aumentar la velocidad de transformación digital y mejorar las capacidades digitales, las empresas se involucraron mucho en operaciones de capital de riesgo e invirtieron aproximadamente US$ 21.000 millones en casi 600 operaciones de forma global. De esta manera, muchas empresas advirtieron que era más rápido lograrlo si se asociaban con empresas de fintech, invertían en ellas o las adquirían.

“La inversión total en empresas de fintech fue récord durante el primer semestre de 2021 ya que los inversores, especialmente empresas e inversores de VC, apostaron a los líderes del mercado en numerosos países y en casi todos los subsectores”, señaló Ian Pollari, Co-líder Global de Fintech de KPMG.

“Grandes rondas de financiación, valuaciones altas y salidas exitosas acentúan la tesis de que el compromiso digital de los clientes, que se intensificó durante la pandemia, llegó para quedarse”, agregó.

Por su parte, Fernando Quiroga Lafargue, socio miembro del equipo de Servicios Financieros de KPMG Argentina señaló que “nuestro país no estuvo ajeno a ese crecimiento de inversión si bien de manera condicionada por circunstancias macroeconómicas especiales. Si bien el marco económico llevó a los inversores a comportarse de manera más selectiva, la potencialidad, creatividad y las soluciones tecnológicas desarrolladas por Fintech locales permiten ser optimistas anticipando un segundo semestre del año con oportunidades”.

 La inversión total en empresas de fintech en los Estados Unidos se mantuvo sólida en el primer semestre de 2021 y alcanzó US$ 42.100 millones. La inversión de VC en los EE.UU. fue particularmente fuerte y superó el pico más alto de US$ 22.000 millones invertido en 2020 con más de USD 25.000 millones en el primer semestre de 2021.

La tendencia global a una mayor participación de las empresas en inversión se destacó especialmente en las Américas durante el primer semestre de 2021 con una inversión de US$ 12.800 millones en comparación con los US$ 11.400 millones invertidos en todo el 2020.

Por su parte. la inversión total en empresas fintech en la región de EMEA (Europa) continúa en aumento, con una inversión de US$ 39.000 millones registrada en el primer semestre de 2021 contra la inversión anual total de US$ 26.000 millones en 2020. Además, la región superó su récord anual de inversiones de VC en empresas fintech con US$ 15.000 millones en la primera mitad de 2021 en comparación a los US$ 9.000 millones de todo 2020.

Para el segundo semestre de 2021, se aguarda que la inversión en empresas fintech se mantenga fuerte en la mayoría de las regiones del mundo. Mientras se espera que los pagos continúen siendo un factor determinante en la inversión del sector, se prevé que las soluciones financieras basadas en ingresos, los modelos de bancos como servicios y los servicios B2B atraigan mayores niveles de inversión. Dado el aumento de operaciones digitales y, como consecuencia, de ataques cibernéticos y secuestros de datos, las soluciones de seguridad cibernética también estarán bajo el radar de los inversores.