Petrobras concluyó oferta accionaria
La petrolera había sacado al mercado un excedente de títulos valorado en más de US$ 4.000 millones. Este es el monto mínimo que espera obtener el gobierno por la oferta global.
(EFE).- La estatal brasileña Petrobras culmina hoy (lunes 07), la oferta de un excedente accionario de 14,13% en los mercados doméstico e internacional.
Según el Banco Nacional de Desarrollo Social (Bandes), que coordina la operación, la respuesta ha superado las expectativas y la petrolera captaría unos 200.000 nuevos accionistas.
La oferta permite a los trabajadores brasileños utilizar 50% de sus ahorros en un fondo estatal de cesantía (FGTS) para comprar títulos de Petrobras.
Paralelamente, los títulos remanentes van a colocarse en el exterior en forma de ADRs, certificados utilizados por las empresas extranjeras para cotizar en Estados Unidos.
La Comisión de Valores de la bolsa de Nueva York autorizó a finales de julio la emisión de 176.525 millones de ADRs.
Merrill Lynch será el agente bursátil de la colocación, y el precio de los ADRs será definido entre hoy y mañana mediante el procedimiento de book building.
Según el Bandes, el gobierno espera recaudar en el exterior entre US$ 4.000 y US$ 5.000 millones, cifras en las que se valoró la emisión global de Petrobras.
Según la prensa financiera, bancos como Deutsche Bank, Safra y Pactual ofrecieron las acciones de Petrobras en forma de renta fija con un rendimiento de entre 27% y 32% anual.
(EFE).- La estatal brasileña Petrobras culmina hoy (lunes 07), la oferta de un excedente accionario de 14,13% en los mercados doméstico e internacional.
Según el Banco Nacional de Desarrollo Social (Bandes), que coordina la operación, la respuesta ha superado las expectativas y la petrolera captaría unos 200.000 nuevos accionistas.
La oferta permite a los trabajadores brasileños utilizar 50% de sus ahorros en un fondo estatal de cesantía (FGTS) para comprar títulos de Petrobras.
Paralelamente, los títulos remanentes van a colocarse en el exterior en forma de ADRs, certificados utilizados por las empresas extranjeras para cotizar en Estados Unidos.
La Comisión de Valores de la bolsa de Nueva York autorizó a finales de julio la emisión de 176.525 millones de ADRs.
Merrill Lynch será el agente bursátil de la colocación, y el precio de los ADRs será definido entre hoy y mañana mediante el procedimiento de book building.
Según el Bandes, el gobierno espera recaudar en el exterior entre US$ 4.000 y US$ 5.000 millones, cifras en las que se valoró la emisión global de Petrobras.
Según la prensa financiera, bancos como Deutsche Bank, Safra y Pactual ofrecieron las acciones de Petrobras en forma de renta fija con un rendimiento de entre 27% y 32% anual.
