Iberia emitirá obligaciones convertibles

La operación será por US$ 309 millones. Los títulos tendrán un precio de US$ 1,07, el mismo que fue pagado en la OPV. Además, tendrán una rentabilidad anual igual al Euribor más 0,18%.

9 abril, 2001

(EFE).- Iberia efectuará una emisión de obligaciones convertibles en acciones por US$ 309,7 millones, una vez que reciba la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el órgano supervisor de los mercados españoles.

Iberia informó hoy (lunes 9) que estos títulos tendrán un precio de US$ 1,07, el mismo que los inversores pagaron en la Oferta Pública de Venta (OPV) de 53,9% del capital de la empresa española que estaba en manos públicas.

Las obligaciones de la última gran empresa española privatizada podrán ser canjeadas por acciones en cuatro fechas, la primera de ellas dentro de dos años y medio.

Las obligaciones de Iberia, que no contarán con el derecho de suscripción preferente que tienen los accionistas actuales, tendrán una rentabilidad anual igual al Euribor –precio del dinero en el mercado interbancario del euro– más 0,18%.

Iberia comenzó a cotizar en Bolsa el pasado día 3, jornada en la que sus títulos acabaron la sesión en 1,17 euros (US$ 1,02).

Hoy, Iberia perdió 1,65% en su quinta jornada bursátil, con lo que el precio de sus acciones retrocedieron hasta los 1,19 euros.

Iberia comenzó el proceso de privatización en marzo de 2000 con la entrada del llamado “núcleo estable” en el capital de la compañía.

Ese “núcleo estable” –formado por las aerolíneas British Airways y American Airlines, las entidades financieras españolas Caja Madrid y BBVA y las firmas Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación– detenta 40% del capital de Iberia, mientras que 6% restante pertenece a los empleados de la empresa.

(EFE).- Iberia efectuará una emisión de obligaciones convertibles en acciones por US$ 309,7 millones, una vez que reciba la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el órgano supervisor de los mercados españoles.

Iberia informó hoy (lunes 9) que estos títulos tendrán un precio de US$ 1,07, el mismo que los inversores pagaron en la Oferta Pública de Venta (OPV) de 53,9% del capital de la empresa española que estaba en manos públicas.

Las obligaciones de la última gran empresa española privatizada podrán ser canjeadas por acciones en cuatro fechas, la primera de ellas dentro de dos años y medio.

Las obligaciones de Iberia, que no contarán con el derecho de suscripción preferente que tienen los accionistas actuales, tendrán una rentabilidad anual igual al Euribor –precio del dinero en el mercado interbancario del euro– más 0,18%.

Iberia comenzó a cotizar en Bolsa el pasado día 3, jornada en la que sus títulos acabaron la sesión en 1,17 euros (US$ 1,02).

Hoy, Iberia perdió 1,65% en su quinta jornada bursátil, con lo que el precio de sus acciones retrocedieron hasta los 1,19 euros.

Iberia comenzó el proceso de privatización en marzo de 2000 con la entrada del llamado “núcleo estable” en el capital de la compañía.

Ese “núcleo estable” –formado por las aerolíneas British Airways y American Airlines, las entidades financieras españolas Caja Madrid y BBVA y las firmas Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación– detenta 40% del capital de Iberia, mientras que 6% restante pertenece a los empleados de la empresa.

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