Ford sube a US$ 4.500 millones la emisión bonos convertibles
Presionada para obtener efectivo, Ford Motor elevó de US$ 3.000 a 4.500 millones la apuesta por financiamiento. Esos fondos le son precisos para pagar futuros retiros anticipados una forma de despido-, resultantes del cierre de plantas.
Naturalmente, esos papeles podrán transformarse en acciones, si la empresa no los rescata antes. Por el momento, sólo circulan trascendidos, pues los bonos aún no han sido colocados. La oferta será la mayor de los últimos treinta años, en materia de valores convertibles, según datos de Bloomberg’s.
Para facilitar las cosas, Ford ha reducido el interés –rendimiento- propuesto y la prima de conversión. Se supone que la compañía apuesta a la demanda de accionistas existentes, por lo cual prevé reemplazar los dividendos eliminado en septiembre (así creen analistas e inversores).
El dinero a obtener forma parte de los US$ 18.000 millones en endeudamiento nuevo, para financiar el achicameinto de estructuras y dotación laboral más otros gastos contemplados. En conjunto, representan los costos del plan para que la división norteamnericana (Estados Unidos-Canadá) salga del déficit en algún momento de 2009.
La oferta al mercado internacional está en manos de Goldman Sachs Group y JP Morgan Chase. El interés será alrededor de 4,25 a 4,75% anual y la prima sobre los bonos será de 23 a 25%.. Al principio, iba a oscilar entre 4,75 y 5,25%. Estas modificaciones hicieron bajar 2,1% la acción al ser conocidas extraoficialmente (quizá por alguna de las bancas intervinientes)
Naturalmente, esos papeles podrán transformarse en acciones, si la empresa no los rescata antes. Por el momento, sólo circulan trascendidos, pues los bonos aún no han sido colocados. La oferta será la mayor de los últimos treinta años, en materia de valores convertibles, según datos de Bloomberg’s.
Para facilitar las cosas, Ford ha reducido el interés –rendimiento- propuesto y la prima de conversión. Se supone que la compañía apuesta a la demanda de accionistas existentes, por lo cual prevé reemplazar los dividendos eliminado en septiembre (así creen analistas e inversores).
El dinero a obtener forma parte de los US$ 18.000 millones en endeudamiento nuevo, para financiar el achicameinto de estructuras y dotación laboral más otros gastos contemplados. En conjunto, representan los costos del plan para que la división norteamnericana (Estados Unidos-Canadá) salga del déficit en algún momento de 2009.
La oferta al mercado internacional está en manos de Goldman Sachs Group y JP Morgan Chase. El interés será alrededor de 4,25 a 4,75% anual y la prima sobre los bonos será de 23 a 25%.. Al principio, iba a oscilar entre 4,75 y 5,25%. Estas modificaciones hicieron bajar 2,1% la acción al ser conocidas extraoficialmente (quizá por alguna de las bancas intervinientes)
