España: Prisa sale a la bolsa
El gigante de la comunicación (editor del diario El País) iniciará el lunes 12 la colocación de 20% de su capital. El grupo está valuado en alrededor de US$ 4.000 millones.
(EFE).- El grupo Prisa, líder de la comunicación en España y con importante presencia en América latina, inicia el próximo lunes la colocación de 20% de su capital para comenzar a cotizar en la bolsa española el 28 de junio, informó la compañía a las autoridades bursátiles.
Las acciones de Prisa se colocarán entre un rango aproximado de 17,25 y 21,50 euros (US$ 16,4 y US$ 20,44), lo que significa que la empresa ingresará por esta operación entre 125.600 millones y 156.550 millones de pesetas (US$ 717,7 millones y US$ 894,5 millones).
Además, este rango de precios, recogido en la documentación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supone valorar Prisa, tras la absorción de Santillana de Ediciones, Mateu Cromo y Mateu Inmobiliaria, entre 628.026 y 782.758 millones de pesetas (entre US$ 3.588 millones y US$ 4.472 millones).
La Oferta Pública de Venta (OPV) de Prisa consistirá en la colocación de 43,76 millones de acciones, de los que 16,7% se ha reservado para pequeños inversores españoles, 20% para inversores institucionales españoles y 60% para institucionales extranjeros. Además, la empresa destinará 3,28% para los empleados del grupo.
Tras la salida a bolsa de Prisa, su presidente, Jesús de Polanco, a través de Timón SA y el grupo empresarial de su familia, seguirá siendo el accionista de control de la compañía, aunque su participación se reducirá del 83,44% actual a 64,36%.
Previamente a la salida a bolsa, Prisa decidió aumentar de tamaño mediante la integración en este grupo empresarial de otras de compañía participadas, como son Santillana de Ediciones, Mateu Cromo y Mateu Inmobiliaria.
Con estas integraciones, surge un grupo de comunicación con un volumen de facturación anual de 155.000 millones de pesetas (US$ 885,7 millones) y beneficios superiores a 7.800 millones de pesetas (US$ 44,5 millones).
El grupo Prisa controla, entre otras participaciones, el 100% de la editorial del diario El País y del económico Cinco Días, de la editorial de revistas Progresa, de la cadena de emisoras Ser y de Gran Vía Música, y 25% de Socegable, del que dependen las televisiones Canal Plus, Canal Satélite Digital y CNN+.
El grupo Santillana cuenta en sus filas con editoriales como Aguilar, Alfaguara, Richmon Publishing y Taurus, entre otras, y su facturación el pasado año alcanzó a 45.300 millones de pesetas (US$ 258,8 millones), con beneficios de 1.600 millones de pesetas (US$ 9,1 millones).
Mateu Cromo Artes Gráficas, también integrado en el grupo, es uno de los principales fabricantes europeos de libros, prensa, revistas y publicidad impresa en color, con una facturación consolidada de 15.000 millones de pesetas (US$ 85,7 millones).
(EFE).- El grupo Prisa, líder de la comunicación en España y con importante presencia en América latina, inicia el próximo lunes la colocación de 20% de su capital para comenzar a cotizar en la bolsa española el 28 de junio, informó la compañía a las autoridades bursátiles.
Las acciones de Prisa se colocarán entre un rango aproximado de 17,25 y 21,50 euros (US$ 16,4 y US$ 20,44), lo que significa que la empresa ingresará por esta operación entre 125.600 millones y 156.550 millones de pesetas (US$ 717,7 millones y US$ 894,5 millones).
Además, este rango de precios, recogido en la documentación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supone valorar Prisa, tras la absorción de Santillana de Ediciones, Mateu Cromo y Mateu Inmobiliaria, entre 628.026 y 782.758 millones de pesetas (entre US$ 3.588 millones y US$ 4.472 millones).
La Oferta Pública de Venta (OPV) de Prisa consistirá en la colocación de 43,76 millones de acciones, de los que 16,7% se ha reservado para pequeños inversores españoles, 20% para inversores institucionales españoles y 60% para institucionales extranjeros. Además, la empresa destinará 3,28% para los empleados del grupo.
Tras la salida a bolsa de Prisa, su presidente, Jesús de Polanco, a través de Timón SA y el grupo empresarial de su familia, seguirá siendo el accionista de control de la compañía, aunque su participación se reducirá del 83,44% actual a 64,36%.
Previamente a la salida a bolsa, Prisa decidió aumentar de tamaño mediante la integración en este grupo empresarial de otras de compañía participadas, como son Santillana de Ediciones, Mateu Cromo y Mateu Inmobiliaria.
Con estas integraciones, surge un grupo de comunicación con un volumen de facturación anual de 155.000 millones de pesetas (US$ 885,7 millones) y beneficios superiores a 7.800 millones de pesetas (US$ 44,5 millones).
El grupo Prisa controla, entre otras participaciones, el 100% de la editorial del diario El País y del económico Cinco Días, de la editorial de revistas Progresa, de la cadena de emisoras Ser y de Gran Vía Música, y 25% de Socegable, del que dependen las televisiones Canal Plus, Canal Satélite Digital y CNN+.
El grupo Santillana cuenta en sus filas con editoriales como Aguilar, Alfaguara, Richmon Publishing y Taurus, entre otras, y su facturación el pasado año alcanzó a 45.300 millones de pesetas (US$ 258,8 millones), con beneficios de 1.600 millones de pesetas (US$ 9,1 millones).
Mateu Cromo Artes Gráficas, también integrado en el grupo, es uno de los principales fabricantes europeos de libros, prensa, revistas y publicidad impresa en color, con una facturación consolidada de 15.000 millones de pesetas (US$ 85,7 millones).
