Deutsche Boerse inició su cotización

La bolsa alemana salió hoy, lunes, al mercado. Su presidente definió los nuevos objetivos de la sociedad. La acciones ofrecidas registraron una fuerte demanda de inversores institucionales extranjeros.

5 febrero, 2001

(EFE).- La sociedad gestora de la bolsa alemana, la Deutsche Boerse AG, inició hoy (lunes 5) su cotización en el mercado con la idea de afianzar su posición en Europa, expandir sus actividades y lograr financiación para adquisiciones futuras.

El presidente de la Deutsche Boerse, Werner Seifert, afirmó que gracias a los ingresos de la colocación en bolsa, cerca de 1.000 millones de euros (unos US$ 940 millones), la sociedad “dispone de una importante moneda para adquisiciones” y podrá desarrollar “un papel importante en el panorama de transacciones europeo”.

En rueda de prensa, tras el estreno de este título en el recinto, Seifert definió los nuevos objetivos de su sociedad, destacando que hará del mercado de derivados Eurex “un líder mundial” gracias a la ampliación de la red de clientes en Estados Unidos y Asia y que potenciará “la internacionalización del Neuer Markt”, que abarca el sector tecnológico.

Al mismo tiempo, la Deutsche Boerse creará nuevas áreas de negocio como Xlaunch, que se ocupará de formar una cartera de inversión en nuevos mercados y en el que prevén invertir unos 30 millones de euros (unos US$ 28,2 millones) anuales.

Seifert afirmó que esta gestora seguirá manteniendo “conversaciones constructivas” con la bolsa de Londres (LSE) e insistió en que, pese al fallido intento de fusión de ambas plazas, “nunca se han abandonado las negociaciones” con esa plaza.

Sin embargo, el presidente de la Deutsche Boerse quiso dejar claro que Londres no es el único objetivo de la sociedad alemana.

“No hay que esperar que la compra de otra firma sea el único fin de la salida a bolsa ni que vaya a ser lo primero que hagamos, pero pueden esperarse pasos en este aspecto”, añadió Seifert.

Por otra parte, la bolsa alemana continuará las actualmente bloqueadas negociaciones con el mercado derivados de Chicago para la creación de una plataforma conjunta de transacciones.

La colocación en bolsa ha logrado también reforzar la posición de la Deutsche Boerse frente a una eventual oferta pública de adquisición (OPA) hostil de otra compañía pues, como afirmó Seifert, “habría que tener mucho dinero para lograrlo”.

Con un volumen de emisión de 1.100 millones de euros (unos US$ 1.034 millones), la salida al mercado de Deutsche Boerse ha permitido ampliar el capital de la sociedad hasta los 3.400 millones de euros (unos US$ 3.196 millones).

Los 2,8 millones de acciones que ofreció la Deutsche Boerse registraron una fuerte demanda, 23 veces superior al número de títulos, y tuvieron especial éxito entre los inversores institucionales extranjeros, que representaron 77% del total.

En su intervención, Seifert destacó que la sociedad había querido centrarse en “inversores institucionales de Alemania, Gran Bretaña, España, Suiza, Italia y Estados Unidos”, entre los que se han colocado la mayor parte de los nuevos títulos.

Por la complejidad de las actividades de la compañía, la salida a bolsa no estuvo en ningún momento orientada a los pequeños inversores que, sin embargo, suscribieron 20% de las acciones.

La salida a bolsa de la Deutsche Boerse estaba en un principio prevista para 2000, pero el fracaso de los planes de fusión con el recinto londinense hizo necesario su aplazamiento.

La OPA hostil en solitario que lanzó la sociedad sueca OM sobre la Bolsa de Londres frustró la unión entre esta plaza y Francfort, que hubiera dado lugar a la primera bolsa europea y que tenía previsto negociar también una alianza con el Nasdaq neoyorquino.

Desde entonces, todos los especialistas han señalado la necesidad de que la Deutsche Boerse aumente su tamaño para competir con Euronext, la alianza entre los mercados de Amsterdam, París y Bruselas y poder responder así a las necesidades de los inversores que demandan un descenso de los costes de las transacciones.

(EFE).- La sociedad gestora de la bolsa alemana, la Deutsche Boerse AG, inició hoy (lunes 5) su cotización en el mercado con la idea de afianzar su posición en Europa, expandir sus actividades y lograr financiación para adquisiciones futuras.

El presidente de la Deutsche Boerse, Werner Seifert, afirmó que gracias a los ingresos de la colocación en bolsa, cerca de 1.000 millones de euros (unos US$ 940 millones), la sociedad “dispone de una importante moneda para adquisiciones” y podrá desarrollar “un papel importante en el panorama de transacciones europeo”.

En rueda de prensa, tras el estreno de este título en el recinto, Seifert definió los nuevos objetivos de su sociedad, destacando que hará del mercado de derivados Eurex “un líder mundial” gracias a la ampliación de la red de clientes en Estados Unidos y Asia y que potenciará “la internacionalización del Neuer Markt”, que abarca el sector tecnológico.

Al mismo tiempo, la Deutsche Boerse creará nuevas áreas de negocio como Xlaunch, que se ocupará de formar una cartera de inversión en nuevos mercados y en el que prevén invertir unos 30 millones de euros (unos US$ 28,2 millones) anuales.

Seifert afirmó que esta gestora seguirá manteniendo “conversaciones constructivas” con la bolsa de Londres (LSE) e insistió en que, pese al fallido intento de fusión de ambas plazas, “nunca se han abandonado las negociaciones” con esa plaza.

Sin embargo, el presidente de la Deutsche Boerse quiso dejar claro que Londres no es el único objetivo de la sociedad alemana.

“No hay que esperar que la compra de otra firma sea el único fin de la salida a bolsa ni que vaya a ser lo primero que hagamos, pero pueden esperarse pasos en este aspecto”, añadió Seifert.

Por otra parte, la bolsa alemana continuará las actualmente bloqueadas negociaciones con el mercado derivados de Chicago para la creación de una plataforma conjunta de transacciones.

La colocación en bolsa ha logrado también reforzar la posición de la Deutsche Boerse frente a una eventual oferta pública de adquisición (OPA) hostil de otra compañía pues, como afirmó Seifert, “habría que tener mucho dinero para lograrlo”.

Con un volumen de emisión de 1.100 millones de euros (unos US$ 1.034 millones), la salida al mercado de Deutsche Boerse ha permitido ampliar el capital de la sociedad hasta los 3.400 millones de euros (unos US$ 3.196 millones).

Los 2,8 millones de acciones que ofreció la Deutsche Boerse registraron una fuerte demanda, 23 veces superior al número de títulos, y tuvieron especial éxito entre los inversores institucionales extranjeros, que representaron 77% del total.

En su intervención, Seifert destacó que la sociedad había querido centrarse en “inversores institucionales de Alemania, Gran Bretaña, España, Suiza, Italia y Estados Unidos”, entre los que se han colocado la mayor parte de los nuevos títulos.

Por la complejidad de las actividades de la compañía, la salida a bolsa no estuvo en ningún momento orientada a los pequeños inversores que, sin embargo, suscribieron 20% de las acciones.

La salida a bolsa de la Deutsche Boerse estaba en un principio prevista para 2000, pero el fracaso de los planes de fusión con el recinto londinense hizo necesario su aplazamiento.

La OPA hostil en solitario que lanzó la sociedad sueca OM sobre la Bolsa de Londres frustró la unión entre esta plaza y Francfort, que hubiera dado lugar a la primera bolsa europea y que tenía previsto negociar también una alianza con el Nasdaq neoyorquino.

Desde entonces, todos los especialistas han señalado la necesidad de que la Deutsche Boerse aumente su tamaño para competir con Euronext, la alianza entre los mercados de Amsterdam, París y Bruselas y poder responder así a las necesidades de los inversores que demandan un descenso de los costes de las transacciones.

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