BSCH será el tercero en Brasil
Fue el único banco extranjero que participó en la disputa y adquirió 33% de la entidad por US$ 3.710 M. Tras la subasta, la calificadora FitchIbca colocó al banco en observación con implicaciones negativas.
(EFE).- El banco español Santander Central Hispano (BSCH) será el tercer mayor banco privado de Brasil, después del Bradesco y el Itaú, tras la toma de control del Banco do Estado de Sao Paulo (Banespa), del que adquirió 33% por 7.050 millones de reales (US$ 3.710 millones).
La oferta del BSCH en la subasta, realizada en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, fue superior en 281% al precio mínimo de 1.850 millones de reales (US$ 1.000 millones de dólares) fijado para el Banespa por el Gobierno brasileño, que asumió el control de dicha entidad en 1994.
El Banespa, tercer mayor banco público del país, después del Banco do Brasil y de la Caixa Económica Federal, tiene activos por valor de 28.904 millones de reales (US$ 15.212 millones), que se sumarán a los 27.290 millones de reales (US$ 14.363 millones) que ya tiene el BSCH.
El banco comprado hoy fue fundado en 1909 y tiene cerca de tres millones de clientes, 573 agencias y 743 cajeros electrónicos, la mayor parte de ellos en el estado de San Pablo, el más rico de Brasil.
El BSCH fue el único banco extranjero que disputó la subasta, tras retirarse la semana pasada el también español Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el británico HSBC, el brasileño Safra y los estadounidenses Citibank y BankBoston, quienes argumentaron razones estratégicas.
Para la subasta de hoy se inscribieron, además del BSCH, los bancos brasileños, Bradesco, Itaú y Unibanco, pero el segundo, contrariamente a lo que se esperaba, no hizo oferta alguna por el Banespa.
Bradesco y Unibanco ofrecieron por el Banespa una cantidad apenas ligeramente superior al mínimo exigido, lo que les dejó sin posibilidades de pasar a una disputa con el BSCH.
La elevada oferta del BSCH sorprendió a los analistas del sector, ya que hasta minutos antes de la subasta se especuló con que el banco español no participaría en la misma por el riesgo que supone en estos momentos una cuantiosa inversión en América latina por la crisis argentina.
Asimismo, la agencia de calificación de riesgo FitchIbca colocó hoy al BSCH en observación con implicaciones negativas de las calificaciones que le asigna, tras el resultado de la subasta.
Esta adquisición, que aumentará en más de un tercio los activos del BSCH concentrados en América latina, incrementa el riesgo a que está expuesto el grupo bancario español, según FitchIbca.
La calificadora advierte que pese a su participación en el mercado brasileño, Banespa tiene un elevado nivel de atrasos en el crédito por impuestos, que representan 50% de sus utilidades, así como un importante contingente de responsabilidades potenciales asociadas con el banco.
FitchIbca asigna al BSCH la calificación AA- (doble A menos) al largo plazo, la F1+ al corto plazo y la B Individual.
La venta del Banespa estuvo comprometida hasta última hora por querellas judiciales presentadas por los que se oponían a la privatización, encabezados por el Sindicato de Trabajadores Bancarios de San Pablo.
Sin embargo, los últimos fallos que impedían la venta fueron anulados la víspera por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso, quien argumentó que si no se llevaba a cabo la subasta causaría “un grave perjuicio al orden y a la economía pública”.
Las autoridades de Río de Janeiro movilizaron más de 1.000 policías para controlar eventuales desórdenes frente a la sede de la bolsa, donde se efectuó la subasta, pero las protestas fueron mínimas.
En San Pablo, el sindicato que agrupa a los trabajadores del Banespa fue a la huelga hoy para protestar por la venta y anunció que luchará para evitar que los nuevos dueños de la institución realicen despidos masivos de empleados.
El Banespa tiene 21.751 empleados con salarios superiores en 25% a la media del mercado, y los especialistas del sector prevén una severa reducción de esa plantilla por parte del BSCH.
(EFE).- El banco español Santander Central Hispano (BSCH) será el tercer mayor banco privado de Brasil, después del Bradesco y el Itaú, tras la toma de control del Banco do Estado de Sao Paulo (Banespa), del que adquirió 33% por 7.050 millones de reales (US$ 3.710 millones).
La oferta del BSCH en la subasta, realizada en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, fue superior en 281% al precio mínimo de 1.850 millones de reales (US$ 1.000 millones de dólares) fijado para el Banespa por el Gobierno brasileño, que asumió el control de dicha entidad en 1994.
El Banespa, tercer mayor banco público del país, después del Banco do Brasil y de la Caixa Económica Federal, tiene activos por valor de 28.904 millones de reales (US$ 15.212 millones), que se sumarán a los 27.290 millones de reales (US$ 14.363 millones) que ya tiene el BSCH.
El banco comprado hoy fue fundado en 1909 y tiene cerca de tres millones de clientes, 573 agencias y 743 cajeros electrónicos, la mayor parte de ellos en el estado de San Pablo, el más rico de Brasil.
El BSCH fue el único banco extranjero que disputó la subasta, tras retirarse la semana pasada el también español Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el británico HSBC, el brasileño Safra y los estadounidenses Citibank y BankBoston, quienes argumentaron razones estratégicas.
Para la subasta de hoy se inscribieron, además del BSCH, los bancos brasileños, Bradesco, Itaú y Unibanco, pero el segundo, contrariamente a lo que se esperaba, no hizo oferta alguna por el Banespa.
Bradesco y Unibanco ofrecieron por el Banespa una cantidad apenas ligeramente superior al mínimo exigido, lo que les dejó sin posibilidades de pasar a una disputa con el BSCH.
La elevada oferta del BSCH sorprendió a los analistas del sector, ya que hasta minutos antes de la subasta se especuló con que el banco español no participaría en la misma por el riesgo que supone en estos momentos una cuantiosa inversión en América latina por la crisis argentina.
Asimismo, la agencia de calificación de riesgo FitchIbca colocó hoy al BSCH en observación con implicaciones negativas de las calificaciones que le asigna, tras el resultado de la subasta.
Esta adquisición, que aumentará en más de un tercio los activos del BSCH concentrados en América latina, incrementa el riesgo a que está expuesto el grupo bancario español, según FitchIbca.
La calificadora advierte que pese a su participación en el mercado brasileño, Banespa tiene un elevado nivel de atrasos en el crédito por impuestos, que representan 50% de sus utilidades, así como un importante contingente de responsabilidades potenciales asociadas con el banco.
FitchIbca asigna al BSCH la calificación AA- (doble A menos) al largo plazo, la F1+ al corto plazo y la B Individual.
La venta del Banespa estuvo comprometida hasta última hora por querellas judiciales presentadas por los que se oponían a la privatización, encabezados por el Sindicato de Trabajadores Bancarios de San Pablo.
Sin embargo, los últimos fallos que impedían la venta fueron anulados la víspera por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso, quien argumentó que si no se llevaba a cabo la subasta causaría “un grave perjuicio al orden y a la economía pública”.
Las autoridades de Río de Janeiro movilizaron más de 1.000 policías para controlar eventuales desórdenes frente a la sede de la bolsa, donde se efectuó la subasta, pero las protestas fueron mínimas.
En San Pablo, el sindicato que agrupa a los trabajadores del Banespa fue a la huelga hoy para protestar por la venta y anunció que luchará para evitar que los nuevos dueños de la institución realicen despidos masivos de empleados.
El Banespa tiene 21.751 empleados con salarios superiores en 25% a la media del mercado, y los especialistas del sector prevén una severa reducción de esa plantilla por parte del BSCH.
