BBVA lanza OPA sobre el Banco Francés
Es por el 32% del capital no controlado. También quiere hacerse con 100% de las acciones del Banco Ganadero, de Colombia. Prevé invertir US$ 770 millones en esta operación.
(EFE).- El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) anunció hoy (martes 23) su intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con 100% de sus filiales en Argentina y Colombia.
Según fuentes bancarias, la oferta se dirige a las acciones que no controla de estas entidades, concretamente 32% del capital del Banco Francés, de la Argentina, y 14% del Banco Ganadero, de Colombia.
En esta operación, el BBVA invertirá US$ 770 millones.
El Banco Francés es la segunda entidad privada en importancia de la Argentina con una cuota de mercado de 9,2%, mientras que el Banco Ganadero ocupa el tercer lugar de su país con una cuota de 7,3%.
Estas dos operaciones, que han sido aprobadas hoy por el consejo de administración del BBVA, se ejecutarán de forma distinta en cada país.
Así, en la Argentina se realizará un canje de acciones, de forma que se cambiarán dos títulos del BBVA por cada tres del Banco Francés, lo que supone otorgar a los accionistas argentinos una prima de 26,8%, según la cotización de ayer del banco español y la media de los últimos 21 días del argentino.
En el caso de que acudan a la OPA todos los accionistas, el BBVA tendrá que hacer una ampliación de 1,4% de su capital, por un valor aproximado de US$ 700 millones, lo que se aprobará en la junta de accionistas del próximo 10 de marzo.
Tras esta operación, el BBVA pedirá a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que admita la cotización de sus propias acciones, que ya están presenten en otras cinco bolsas internacionales.
El BBVA invirtió US$ 1.500 millones en la Argentina desde 1996, cuando entró en el Banco Francés que, posteriormente, adquirió el Banco de Crédito Argentino fusionando ambas entidades, para dar lugar a una entidad con unos activos de US$ 12.079 millones, una red de 362 oficinas, y una plantilla de 5.599 personas.
Las utilidades netas del Banco Francés, al finalizar el tercer trimestre de 2000, alcanzaron los US$ 126 millones.
En Colombia, la OPA se realizará con el pago de dinero en metálico, en concreto 86 pesos colombianos por cada acción del Banco Ganadero, lo que supone una prima de 19,9% sobre la cotización media del último mes.
Si acudieran todos los accionistas a los que se dirige la oferta, el BBVA desembolsaría en esta segunda operación unos US$ 70 millones.
La oferta se extenderá a todas las acciones del Banco Ganadero que se cotizan en la Bolsa de Bogotá y en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Con esta inversión, el BBVA considera que aumentará los niveles de solvencia y rentabilidad del Banco Ganadero, “lo que supone un aporte al fortalecimiento del sistema financiero colombiano”, según las mismas fuentes.
El grupo español fue la primera entidad que entró en Colombia con la compra de 40% del Banco Ganadero en 1996, participación que aumentó hasta 55% en julio de 1998, y hasta 85,12% en septiembre pasado, tras ejecutar una operación de recapitalización de la entidad.
El BBVA está presente en América latina desde 1995, donde posee en la actualidad una cuota de 10% en depósitos de clientes, y de 30% en la gestión de pensiones privados, segmento en el que posee el liderazgo absoluto.
El BBVA es el primer grupo financiero español y el segundo de la zona euro por capitalización bursátil.
(EFE).- El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) anunció hoy (martes 23) su intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con 100% de sus filiales en Argentina y Colombia.
Según fuentes bancarias, la oferta se dirige a las acciones que no controla de estas entidades, concretamente 32% del capital del Banco Francés, de la Argentina, y 14% del Banco Ganadero, de Colombia.
En esta operación, el BBVA invertirá US$ 770 millones.
El Banco Francés es la segunda entidad privada en importancia de la Argentina con una cuota de mercado de 9,2%, mientras que el Banco Ganadero ocupa el tercer lugar de su país con una cuota de 7,3%.
Estas dos operaciones, que han sido aprobadas hoy por el consejo de administración del BBVA, se ejecutarán de forma distinta en cada país.
Así, en la Argentina se realizará un canje de acciones, de forma que se cambiarán dos títulos del BBVA por cada tres del Banco Francés, lo que supone otorgar a los accionistas argentinos una prima de 26,8%, según la cotización de ayer del banco español y la media de los últimos 21 días del argentino.
En el caso de que acudan a la OPA todos los accionistas, el BBVA tendrá que hacer una ampliación de 1,4% de su capital, por un valor aproximado de US$ 700 millones, lo que se aprobará en la junta de accionistas del próximo 10 de marzo.
Tras esta operación, el BBVA pedirá a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que admita la cotización de sus propias acciones, que ya están presenten en otras cinco bolsas internacionales.
El BBVA invirtió US$ 1.500 millones en la Argentina desde 1996, cuando entró en el Banco Francés que, posteriormente, adquirió el Banco de Crédito Argentino fusionando ambas entidades, para dar lugar a una entidad con unos activos de US$ 12.079 millones, una red de 362 oficinas, y una plantilla de 5.599 personas.
Las utilidades netas del Banco Francés, al finalizar el tercer trimestre de 2000, alcanzaron los US$ 126 millones.
En Colombia, la OPA se realizará con el pago de dinero en metálico, en concreto 86 pesos colombianos por cada acción del Banco Ganadero, lo que supone una prima de 19,9% sobre la cotización media del último mes.
Si acudieran todos los accionistas a los que se dirige la oferta, el BBVA desembolsaría en esta segunda operación unos US$ 70 millones.
La oferta se extenderá a todas las acciones del Banco Ganadero que se cotizan en la Bolsa de Bogotá y en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Con esta inversión, el BBVA considera que aumentará los niveles de solvencia y rentabilidad del Banco Ganadero, “lo que supone un aporte al fortalecimiento del sistema financiero colombiano”, según las mismas fuentes.
El grupo español fue la primera entidad que entró en Colombia con la compra de 40% del Banco Ganadero en 1996, participación que aumentó hasta 55% en julio de 1998, y hasta 85,12% en septiembre pasado, tras ejecutar una operación de recapitalización de la entidad.
El BBVA está presente en América latina desde 1995, donde posee en la actualidad una cuota de 10% en depósitos de clientes, y de 30% en la gestión de pensiones privados, segmento en el que posee el liderazgo absoluto.
El BBVA es el primer grupo financiero español y el segundo de la zona euro por capitalización bursátil.
