Banco Patagonia cotizará en la bolsa de San Pablo
La entidad resolvió iniciar gestiones para ampliar capital emitiendo acciones y colocándolas entre el público. La novedad real es que lo hará en San Pablo, la única plaza sudamericana de alcances globales.
El tercer banco privado argentino en capital y décimo en patrimonio neto (poco menos de $ 1.100 millones) hará una oferta primaria por 75 millones de títulos ordinarios y una secundaria por hasta 125 millones. Alrededor de 37.500.000 se colocarán en Buenos Aires y otro tanto en San Pablo.
Patagonia será la primera institución privada local en ingresar a la plaza paulista, una de las principales del mundo. Por otra parte, se reservará 125 millones de acciones existentes para una colocación privada en Nueva York, vía certificados de caución.
Obviamente, el banco presupone la existencia de interesados potenciales, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Los accionistas controlantes (Emilio González Moreno, Jorge y Ricardo Milne) están dispuestos a ceder a las entidades encargadas de las colocaciones una opción por hasta treinta millones de títulos clase B. Si el plan se concreta, equivaldrá a vender 30% del paquete ordinario. JP Morgan Securities será agente global y tendrá dos meses de plazo. Patagonia necesita más capital para financiar un programa de expansión, que ya produjo la compra de redes locales a Sudameris y Lloyd’s.
El tercer banco privado argentino en capital y décimo en patrimonio neto (poco menos de $ 1.100 millones) hará una oferta primaria por 75 millones de títulos ordinarios y una secundaria por hasta 125 millones. Alrededor de 37.500.000 se colocarán en Buenos Aires y otro tanto en San Pablo.
Patagonia será la primera institución privada local en ingresar a la plaza paulista, una de las principales del mundo. Por otra parte, se reservará 125 millones de acciones existentes para una colocación privada en Nueva York, vía certificados de caución.
Obviamente, el banco presupone la existencia de interesados potenciales, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Los accionistas controlantes (Emilio González Moreno, Jorge y Ricardo Milne) están dispuestos a ceder a las entidades encargadas de las colocaciones una opción por hasta treinta millones de títulos clase B. Si el plan se concreta, equivaldrá a vender 30% del paquete ordinario. JP Morgan Securities será agente global y tendrá dos meses de plazo. Patagonia necesita más capital para financiar un programa de expansión, que ya produjo la compra de redes locales a Sudameris y Lloyd’s.
