Un consorcio de fondos comprará TDC por US$ 15.300 millones

Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Blackstone Group, Apax Partners, Permira Advisers y Providence Equity –fondos expertos en compra apalancadas- se han puesto de acuerdo para tomar TeleDenmark Company (TDC), ex monopolio telefónico estatal.

1 diciembre, 2005

Evaluada en US$ 15.300 millones, será la mayor adquisición apalancada desde RJR Nabisco, hace dieciséis años. Esta clase de operaciones se financia emitiendo deuda de la firma comprada y los fondos no ponen otra cosa que management.

Así se juntará el efectivo que ha ofrecido el consorcio: 382 coronas danesas por acción, 5% sobre el cierre bursátil del martes. En ese momento, la capitalización de mercado representaba unos US$ 12.000 millones.

Esta transacción demandó tres meses de negociaciones. Los fondos expertos en compras apalancadas precisaban compensar una serie de reveses sufridos este año. En varias oportunidades, sus ofertas fueron desdeñadas en favor de las interpuestas por empresas con sus propios recursos.

TDC era número puesto luego de que SBC Communications (segunda telefónica local en Estados Unidos) cediera todas sus acciones en la compañía danesa, en 2004. Vendió a casi la mitad del precio ofrecido ahora por el consorcio.

Evaluada en US$ 15.300 millones, será la mayor adquisición apalancada desde RJR Nabisco, hace dieciséis años. Esta clase de operaciones se financia emitiendo deuda de la firma comprada y los fondos no ponen otra cosa que management.

Así se juntará el efectivo que ha ofrecido el consorcio: 382 coronas danesas por acción, 5% sobre el cierre bursátil del martes. En ese momento, la capitalización de mercado representaba unos US$ 12.000 millones.

Esta transacción demandó tres meses de negociaciones. Los fondos expertos en compras apalancadas precisaban compensar una serie de reveses sufridos este año. En varias oportunidades, sus ofertas fueron desdeñadas en favor de las interpuestas por empresas con sus propios recursos.

TDC era número puesto luego de que SBC Communications (segunda telefónica local en Estados Unidos) cediera todas sus acciones en la compañía danesa, en 2004. Vendió a casi la mitad del precio ofrecido ahora por el consorcio.

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