Pecom reestructura su deuda
Pecom Energía anunció la renegociación de los plazos de su deuda, por un monto total de 2.945 millones de dólares, para lo que ofertó el canje de cuatro series de nuevas obligaciones negociables.
Las nuevas obligaciones negociables tendrán la misma tasa de
interés que cada una de las ya existentes y prorrogarán por tres
años el vencimiento de esos instrumentos financieros, según indicó
la empresa a través de un comunicado de prensa.
La deuda a reestructurar es la siguiente:
– 997,5 millones de dólares en obligaciones negociables
existentes;
– 97,5 millones a una tasa del 7 por ciento con vencimiento en
agosto próximo;
– 300 millones a una tasa del 9 por ciento con vencimiento en
enero 2004;
– 200 millones a una tasa del 9 por ciento con vencimeinto en
mayo de 2006;
– 400 millones a una tasa del 8 por ciento con vencimiento en
julio de 2007;
Aproximadamente 950 millones de deuda con entidades
financieras en relación con préstamos para financiar inversiones
en capital de trabajo, emisiones de deuda, financiaciones de
comercio exterior y cartas de crédito.
Simultáneamente a la oferta de canje, Pecom Energía inició
conversaciones con los bancos con el fin de reemplazar o canjear
una “porción significativa” de su deuda de corto y largo plazo por
facilidades crediticias de largo plazo, indicó la empresa.
Los objetivos de la renegociación de deuda son realinear los
pagos de capital con los fondos provenientes de las operaciones
y proporcionar tiempo adicional para que Argentina se estabilice
económica y políticamente.
La compañía justificó esta decisión al señalar que “aunque el
efecto a largo plazo de la actual crisis y de las nuevas medidas
del gobierno resulta incierto, el impacto de ellas sobre nuestra
liquidez, situación patrimonial y resultado de las operaciones ha
sido inmediato y significativamente adverso”.
Pecom subrayó que “nuestras limitadas alternativas de
financiación desaparecieron completamente con posterioridad a
diciembre de 2001, cuando el gobierno argentino declaró la
cesación de pagos de la mayor parte de sus obligaciones
financieras”.
“Además de la crisis de deuda argentina, nuestra capacidad para
acceder a los mercados de capitales y de préstamos bancarios
durante los últimos años también se ha visto afectada por la
recesión económica y la inestabilidad política”, añadió la empresa
energética.
Fuente: Noticias Argentinas
Las nuevas obligaciones negociables tendrán la misma tasa de
interés que cada una de las ya existentes y prorrogarán por tres
años el vencimiento de esos instrumentos financieros, según indicó
la empresa a través de un comunicado de prensa.
La deuda a reestructurar es la siguiente:
– 997,5 millones de dólares en obligaciones negociables
existentes;
– 97,5 millones a una tasa del 7 por ciento con vencimiento en
agosto próximo;
– 300 millones a una tasa del 9 por ciento con vencimiento en
enero 2004;
– 200 millones a una tasa del 9 por ciento con vencimeinto en
mayo de 2006;
– 400 millones a una tasa del 8 por ciento con vencimiento en
julio de 2007;
Aproximadamente 950 millones de deuda con entidades
financieras en relación con préstamos para financiar inversiones
en capital de trabajo, emisiones de deuda, financiaciones de
comercio exterior y cartas de crédito.
Simultáneamente a la oferta de canje, Pecom Energía inició
conversaciones con los bancos con el fin de reemplazar o canjear
una “porción significativa” de su deuda de corto y largo plazo por
facilidades crediticias de largo plazo, indicó la empresa.
Los objetivos de la renegociación de deuda son realinear los
pagos de capital con los fondos provenientes de las operaciones
y proporcionar tiempo adicional para que Argentina se estabilice
económica y políticamente.
La compañía justificó esta decisión al señalar que “aunque el
efecto a largo plazo de la actual crisis y de las nuevas medidas
del gobierno resulta incierto, el impacto de ellas sobre nuestra
liquidez, situación patrimonial y resultado de las operaciones ha
sido inmediato y significativamente adverso”.
Pecom subrayó que “nuestras limitadas alternativas de
financiación desaparecieron completamente con posterioridad a
diciembre de 2001, cuando el gobierno argentino declaró la
cesación de pagos de la mayor parte de sus obligaciones
financieras”.
“Además de la crisis de deuda argentina, nuestra capacidad para
acceder a los mercados de capitales y de préstamos bancarios
durante los últimos años también se ha visto afectada por la
recesión económica y la inestabilidad política”, añadió la empresa
energética.
Fuente: Noticias Argentinas
