EEUU: proyectan una OPA histórica
Una de las subsidiarias de Philip Morris prepara lo que podría convertirse en la segunda mayor oferta pública de sus acciones de ese país, después de la realizada por AT&T Wireless, que recaudó US$ 10.200 millones.
(EFE).- La compañía Kraft Foods, filial de la multinacional tabaquera Philip Morris, emitirá 280 millones de acciones de clase A para una Oferta Pública Inicial que puede convertirse en la segunda mayor en la historia de Estados Unidos por su valor económico.
Las acciones saldrán a bolsa a un precio de entre US$ 26 y US$ 31 el título, lo que permitiría a la empresa recaudar entre US$ 7.200 y casi US$ 8.700 millones.
Las condiciones de la oferta está contenidas en documentos presentados hoy a la Comisión de Valores de la Bolsa de Nueva York (SEC).
Philip Morris, que es la mayor compañía de tabaco del país, mantendrá una participación de 49,5% de las acciones de clase A de la empresa y la totalidad de las acciones de clase B.
Los analistas calculan que conservará 97,7% de control de voto.
Las acciones de Philip Morris, que han doblado su precio en el último año, bajaron hoy en la bolsa de Nueva York, donde cerraron en US$ 51,01.
La mayor Oferta Pública de Acciones que se ha visto hasta ahora en Estados Unidos es la de AT&T Wireless, que recaudó el año pasado US$ 10.260 millones.
La salida a Bolsa, que fue anunciada en marzo pero sin que la empresa diera detalles de la misma, podría ser efectuada en el segundo trimestre del año, según informó Kraft en un comunicado.
Los líderes de la suscripción serán los bancos de inversión Credit Suisse First Boston y Salomon Smith Barney, quienes tendrán una opción sobre 28 millones de acciones adicionales si la demanda supera la cuota.
Kraft tuvo el año pasado unos ingresos de US$ 26.500 millones y ganancias por US$ 2.000 millones.
(EFE).- La compañía Kraft Foods, filial de la multinacional tabaquera Philip Morris, emitirá 280 millones de acciones de clase A para una Oferta Pública Inicial que puede convertirse en la segunda mayor en la historia de Estados Unidos por su valor económico.
Las acciones saldrán a bolsa a un precio de entre US$ 26 y US$ 31 el título, lo que permitiría a la empresa recaudar entre US$ 7.200 y casi US$ 8.700 millones.
Las condiciones de la oferta está contenidas en documentos presentados hoy a la Comisión de Valores de la Bolsa de Nueva York (SEC).
Philip Morris, que es la mayor compañía de tabaco del país, mantendrá una participación de 49,5% de las acciones de clase A de la empresa y la totalidad de las acciones de clase B.
Los analistas calculan que conservará 97,7% de control de voto.
Las acciones de Philip Morris, que han doblado su precio en el último año, bajaron hoy en la bolsa de Nueva York, donde cerraron en US$ 51,01.
La mayor Oferta Pública de Acciones que se ha visto hasta ahora en Estados Unidos es la de AT&T Wireless, que recaudó el año pasado US$ 10.260 millones.
La salida a Bolsa, que fue anunciada en marzo pero sin que la empresa diera detalles de la misma, podría ser efectuada en el segundo trimestre del año, según informó Kraft en un comunicado.
Los líderes de la suscripción serán los bancos de inversión Credit Suisse First Boston y Salomon Smith Barney, quienes tendrán una opción sobre 28 millones de acciones adicionales si la demanda supera la cuota.
Kraft tuvo el año pasado unos ingresos de US$ 26.500 millones y ganancias por US$ 2.000 millones.
