Duke Energy resolvió tomar Progress Energy
La transacción involucra US$ 13.700 millones y el conglomerado resultante será mayor que la actual líder sectorial, Southern Co. Por ende, en el futuro quedará como principal empresa de servicios públicos en Estados Unidos.
<p>Los accionistas de Progress recibirán 2,6125 papeles de Duke por cada uno suyo, señala el comunicado conjunto. La compra valúa PE en US$ 46,48 por título, 3,9% más que al cierre del viernes 7. <br />
Duke asumirá alrededor de US$ 12.200 millones en deudas de la adquirida. Un acuerdo separado añadirá unidades que operan cerca de áreas servidas por Duke en ambas Carolinas y una red de distribución en Florida. A estar del sitio Web de la compañía, Progress posee más de 22.000 megavatios de capacidad generadora.<br />
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“Debieran producirse sustanciales ahorros por la cercanía de ambas redes”, supone Paul Patterson, analista de la consultoría especializada Glenrock Associates. “Duke expandirá sus negocios como eléctrica regulada, tras perder en 2010 ante PPL Corp. una puja por la filial en Kentucky de la alemana E-ON dedicada a distribución. <br />
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Las adquisiciones en materia eléctrica vienen intensificándose en EE.UU. porque las empresas buscan más clientes para neutralizar la baja de tarifas. Por otra parte, la expansión vía fusiones y adquisiciones pueden compartir el costo de cumplir con normas ambientales o financiar nuevas usinas que eleven la cantidad de usuarios. <br />
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Duke provee energía a alrededor de cuatro millones de clientes en las Carolinas, Indiana, Ohio y Kentucky. Su capacidad generatriz total se acerca a 35.000 megavatios. Progress atiende más de tres millones de usuarios. Tras cristalizar la fusión, el director ejecutivo de PE, William Johnson (57 años), presidirá la nueva firma. Su colega de Duke, James Rogers (63), se jubilará. <br />
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JPMorgan Chase actúa como principal asesor financiero de Duke, junto a Bank of America, vía Merrill Lynch. Por Progress, actúan Lazard Frères y Barclay’s Capital.</p>
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