Conoco y Phillips acuerdan su fusión

Una combinación estratégica de US$ 35 millones crea la tercera empresa de energía integrada más grande de Estados Unidos.

21 noviembre, 2001

Conoco y Phillips Petroleum Company anunciaron que sus directorios aprobaron por unanimidad una fusión entre iguales, y que las empresas han suscrito un acuerdo
definitivo de fusión.

La nueva empresa, que se llamará ConocoPhillips, será un fuerte competidor que obtendrá mayores ingresos y acelerará las oportunidades de crecimiento desde una excelente posición financiera y operativa.

ConocoPhillips será la tercera empresa de energía integrada más grande de Estados Unidos, en base a la capitalización de mercado y las reservas y producción de petróleo y gas. A nivel mundial, será la sexta empresa de energía más importante en base a reservas de hidrocarburo, y el quinto refinador mundial.

Como importante agente mundial, ConocoPhillips contará con el tamaño, la cartera de activo de alta calidad, las capacidades, y el poderío financiero necesarios para generar un mayor valor para sus accionistas.
En virtud de los términos establecidos en el acuerdo, los accionistas de Phillips recibirán una acción de las nuevas acciones ordinarias de ConocoPhillips por cada acción de Phillips que posean, y los accionistas de Conoco recibirán 0,4677 acciones de las nuevas acciones
ordinarias de ConocoPhillips por cada acción de Conoco que posean.

En base a las cotizaciones de las acciones de ambas empresas al cierre de la actividad comercial del día viernes 16 de noviembre de 2001, y a sus niveles de deuda a partir del 30 de septiembre de 2001, el valor empresarial de la nueva empresa ascendería a US$ 53.500 millones (34.900 millones de capital; 18.600 millones de deuda y valores preferentes).

Al momento de la creación, los accionistas de Phillips poseerán alrededor de 56,6% de la nueva empresa y los accionistas de Conoco tendrán en su poder alrededor de 43,4% de la misma. La transacción está estructurada para ser una transacción exenta de impuestos para los accionistas de ambas empresas.
Se espera que la transacción aumente los beneficios y el flujo de caja por acción de cada empresa luego de lograr los ahorros previstos en los costos anuales, cifra que se situará alrededor de los US$ 750 millones. Las empresas esperan lograr la tasa anual de sinergias en el primer año posterior al cierre.
Cuando se complete la fusión, Archie W. Dunham, presidente y director general de Conoco, asumirá el cargo de presidente de ConocoPhillips y aplazará el retiro que tenía planificado, hasta el año 2004. James J. Mulva, presidente y director general de Phillips, se desempeñará como presidente ejecutivo y director general de la empresa combinada, y asumirá el cargo de presidente cuando Dunham se retire. El directorio de ConocoPhillips estará compuesto por 16 directores, ocho designados por cada empresa, incluidos Dunham y Mulva. ConocoPhillips tendrá su sede central en Houston, con una presencia importante y permanente en Bartlesville y Oklahoma.

Conoco y Phillips Petroleum Company anunciaron que sus directorios aprobaron por unanimidad una fusión entre iguales, y que las empresas han suscrito un acuerdo
definitivo de fusión.

La nueva empresa, que se llamará ConocoPhillips, será un fuerte competidor que obtendrá mayores ingresos y acelerará las oportunidades de crecimiento desde una excelente posición financiera y operativa.

ConocoPhillips será la tercera empresa de energía integrada más grande de Estados Unidos, en base a la capitalización de mercado y las reservas y producción de petróleo y gas. A nivel mundial, será la sexta empresa de energía más importante en base a reservas de hidrocarburo, y el quinto refinador mundial.

Como importante agente mundial, ConocoPhillips contará con el tamaño, la cartera de activo de alta calidad, las capacidades, y el poderío financiero necesarios para generar un mayor valor para sus accionistas.
En virtud de los términos establecidos en el acuerdo, los accionistas de Phillips recibirán una acción de las nuevas acciones ordinarias de ConocoPhillips por cada acción de Phillips que posean, y los accionistas de Conoco recibirán 0,4677 acciones de las nuevas acciones
ordinarias de ConocoPhillips por cada acción de Conoco que posean.

En base a las cotizaciones de las acciones de ambas empresas al cierre de la actividad comercial del día viernes 16 de noviembre de 2001, y a sus niveles de deuda a partir del 30 de septiembre de 2001, el valor empresarial de la nueva empresa ascendería a US$ 53.500 millones (34.900 millones de capital; 18.600 millones de deuda y valores preferentes).

Al momento de la creación, los accionistas de Phillips poseerán alrededor de 56,6% de la nueva empresa y los accionistas de Conoco tendrán en su poder alrededor de 43,4% de la misma. La transacción está estructurada para ser una transacción exenta de impuestos para los accionistas de ambas empresas.
Se espera que la transacción aumente los beneficios y el flujo de caja por acción de cada empresa luego de lograr los ahorros previstos en los costos anuales, cifra que se situará alrededor de los US$ 750 millones. Las empresas esperan lograr la tasa anual de sinergias en el primer año posterior al cierre.
Cuando se complete la fusión, Archie W. Dunham, presidente y director general de Conoco, asumirá el cargo de presidente de ConocoPhillips y aplazará el retiro que tenía planificado, hasta el año 2004. James J. Mulva, presidente y director general de Phillips, se desempeñará como presidente ejecutivo y director general de la empresa combinada, y asumirá el cargo de presidente cuando Dunham se retire. El directorio de ConocoPhillips estará compuesto por 16 directores, ocho designados por cada empresa, incluidos Dunham y Mulva. ConocoPhillips tendrá su sede central en Houston, con una presencia importante y permanente en Bartlesville y Oklahoma.

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