El canje de deuda resultó exitoso
La operación por la cual el gobierno rescató bonos Brady y colocó un nuevo título a 15 años le permitió reducir en casi US$ 928 millones el endeudamiento de la Argentina.
(EFE).- Una operación de canje de deuda realizada por el gobierno argentino permitió reducir en casi US$ 928 millones el valor nominal del endeudamiento público y obtener una ganancia financiera de US$ 218 millones.
El Ministerio de Economía informó hoy (jueves 8) el resultado de la operación por la que se rescataron viejos bonos Brady, a cambio de un nuevo bono global con vencimiento en 2015 y que cotizará en las bolsas de Luxemburgo y Buenos Aires.
Mediante esta operación, realizada a través de Internet y liderada por el banco de inversiones Goldman Sachs, se colocaron US$ 2.402,7 millones del bono global, cantidad muy superior al mínimo de US$ 1.000 millones fijado por las autoridades.
Además de rescatar viejos bonos Brady, empleados en 1992 como parte de la reestructuración de la deuda externa argentina, el gobierno consiguió US$ 289,6 millones en efectivo.
Las reglas del canje permitían pagar una parte en efectivo y en dólares, que en el caso de los bonos Par y de Descuento era de hasta 8% y en el de los bonos con tasa de interés flotante (FRB), de 16%.
El precio de emisión por cada US$ 100 valor nominal del título es de US$ 90,023.
El bono global tendrá un rendimiento anual para los inversores de 13,302%, lo que implica un spread (diferencia) con respecto a los títulos similares emitidos por el Tesoro de Estados Unidos de 715 puntos básicos, el más alto en lo que va de año.
(EFE).- Una operación de canje de deuda realizada por el gobierno argentino permitió reducir en casi US$ 928 millones el valor nominal del endeudamiento público y obtener una ganancia financiera de US$ 218 millones.
El Ministerio de Economía informó hoy (jueves 8) el resultado de la operación por la que se rescataron viejos bonos Brady, a cambio de un nuevo bono global con vencimiento en 2015 y que cotizará en las bolsas de Luxemburgo y Buenos Aires.
Mediante esta operación, realizada a través de Internet y liderada por el banco de inversiones Goldman Sachs, se colocaron US$ 2.402,7 millones del bono global, cantidad muy superior al mínimo de US$ 1.000 millones fijado por las autoridades.
Además de rescatar viejos bonos Brady, empleados en 1992 como parte de la reestructuración de la deuda externa argentina, el gobierno consiguió US$ 289,6 millones en efectivo.
Las reglas del canje permitían pagar una parte en efectivo y en dólares, que en el caso de los bonos Par y de Descuento era de hasta 8% y en el de los bonos con tasa de interés flotante (FRB), de 16%.
El precio de emisión por cada US$ 100 valor nominal del título es de US$ 90,023.
El bono global tendrá un rendimiento anual para los inversores de 13,302%, lo que implica un spread (diferencia) con respecto a los títulos similares emitidos por el Tesoro de Estados Unidos de 715 puntos básicos, el más alto en lo que va de año.
