Anuncian el sindicato de bancos para la reestructuración de deuda

El Ministerio de Economía difundirá la nómina de entidades financieras que integrarán el sindicato de bancos que participará del proceso de reestructuración de la deuda externa, según indicó una alta fuente del Palacio de Hacienda.

10 octubre, 2003

El Palacio de Hacienda comenzó anoche a enviar a los bancos las
invitaciones para que lideren la renegociación de la deuda con los
acreedores.

El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, comenzó a enviar
la invitación a través de una carta, aprobada por el ministro
Roberto Lavagna, sin el compromiso por parte del Gobierno de
aceptar la propuesta que formulen.

Entre los bancos que serían invitados por el Gobierno
figurarían, entre otros, el JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman
Sachs, Salomon Smith Barney, Lehmen Brothers, Deutsche Bank, UBS,
Mitsubishi Bank y Bank Boston, entre otros.

Muchos de estos bancos que ahora serían invitados a participar
de la reestructuración de la deuda, fueron los colocadores
principales de los títulos posteriormente declarados en default.

Ayer una alta fuente de la Secretaría de Finanzas había
señalado que seguramente durante la jornada de hoy “habrá un
anuncio oficial”.

La Argentina tiene que renegociar bonos en default por un total
de 94.300 millones de dólares y serían doce los bancos que se
eligirían para operar en los mercados financieros internacionales
y negociar con los acreedores de la Argentina.

Otros ocho bancos serían los que actuarán como agentes
colocadores de los nuevos bonos, de los cuales dos se dedicarían a
negociar con los acreedores de Estados Unidos y Japón, otros tres
abarcarían a los países de Europa y los restantes atenderían a los
acreedores locales.

El Gobierno, junto al sindicato de bancos y los grupos
consultivos, deberán definir la tasa de interés y los plazos de
los nuevos bonos del canje de deuda que según lo adelantó el
ministro de Economía en Dubai, tendrán una quita del 75 por
ciento.

La Argentina ofrecerá a los acreedores tres tipos de bonos, con
descuento sobre el valor nominal, otros a la par, sin reducción
del valor, con mayores plazos de vencimiento, y el restante que
tendrá una tasa de acuerdo al ritmo de crecimiento de la
economía.

Economía podría anunciar también hoy la ronda de negociación
que encabezarán el secretario de Finanzas, Guilermo Nielsen, y el
secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, por los
principales mercados financieros de Nueva York, Zurich, Milán, y
Tokio, entre otros.

El Palacio de Hacienda comenzó anoche a enviar a los bancos las
invitaciones para que lideren la renegociación de la deuda con los
acreedores.

El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, comenzó a enviar
la invitación a través de una carta, aprobada por el ministro
Roberto Lavagna, sin el compromiso por parte del Gobierno de
aceptar la propuesta que formulen.

Entre los bancos que serían invitados por el Gobierno
figurarían, entre otros, el JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman
Sachs, Salomon Smith Barney, Lehmen Brothers, Deutsche Bank, UBS,
Mitsubishi Bank y Bank Boston, entre otros.

Muchos de estos bancos que ahora serían invitados a participar
de la reestructuración de la deuda, fueron los colocadores
principales de los títulos posteriormente declarados en default.

Ayer una alta fuente de la Secretaría de Finanzas había
señalado que seguramente durante la jornada de hoy “habrá un
anuncio oficial”.

La Argentina tiene que renegociar bonos en default por un total
de 94.300 millones de dólares y serían doce los bancos que se
eligirían para operar en los mercados financieros internacionales
y negociar con los acreedores de la Argentina.

Otros ocho bancos serían los que actuarán como agentes
colocadores de los nuevos bonos, de los cuales dos se dedicarían a
negociar con los acreedores de Estados Unidos y Japón, otros tres
abarcarían a los países de Europa y los restantes atenderían a los
acreedores locales.

El Gobierno, junto al sindicato de bancos y los grupos
consultivos, deberán definir la tasa de interés y los plazos de
los nuevos bonos del canje de deuda que según lo adelantó el
ministro de Economía en Dubai, tendrán una quita del 75 por
ciento.

La Argentina ofrecerá a los acreedores tres tipos de bonos, con
descuento sobre el valor nominal, otros a la par, sin reducción
del valor, con mayores plazos de vencimiento, y el restante que
tendrá una tasa de acuerdo al ritmo de crecimiento de la
economía.

Economía podría anunciar también hoy la ronda de negociación
que encabezarán el secretario de Finanzas, Guilermo Nielsen, y el
secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, por los
principales mercados financieros de Nueva York, Zurich, Milán, y
Tokio, entre otros.

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