ACNielsen: “el consumo masivo se recuperó 11% en el último semestre”

Este es el cuarto bimestre consecutivo en que se presentan variaciones positivas respecto a períodos similares del año anterior. Estos crecimientos obedecen a que los precios de consumo masivo no han registrado aumentos en promedio como resultado neto de las variaciones positivas y negativas de este año.

También hay que tener en cuenta que las comparaciones se están realizando vs. los períodos más críticos posdevaluación, pero desde este punto de vista el último bimestre tuvo un desempeño mejor al del bimestre pasado, ya que octubre-noviembre 2003 reflejó un crecimiento de 11% vs. una caída de 15% del año anterior, mientras que en agosto-septiembre 2003 se registró un crecimiento del 10%, pero la caída en el año anterior había sido de 18%.

Un factor crítico para entender la evolución del consumo, es comprender que así como las caídas más importantes se dieron en la segunda parte del año anterior, la recuperación también refleja dos etapas bien diferenciadas durante 2003, un primer semestre con caída de 6% en los volúmenes de venta y un segundo semestre con una variación positiva de 10% en promedio, resultado de los crecimientos de los últimos 3 bimestres, en los que se observaron crecimientos de 9, 10 y 11% respectivamente.

Al analizar el resultado de 2003 vs. 2002 el consumo total de las 79 categorías analizadas refleja una variación de 1.2% positiva.

También es de destacar que en el interior del país, así como las caídas fueron menores en la posdevaluación, también se observan variaciones más altas a partir de abril-mayo de 2003, período en que comienza la recuperación general.

Las áreas que mayor crecimiento reflejan son el área Sur, el Litoral y los suburbios, que también son los que mayor cadía habían sufrido en la posdevalución, el área Andina, en cambio también muestra variaciones positivas mayores al promedio, pero con una mejor performance general, ya que sus caídas en la posdevalución, habían sido de menor impacto.

La variación en el consumo por canal, evidencia diferencias significativas, el supermercado aún no refleja cifras positivas en el consumo de estas categorías, mientras que el autoservicio evidencia un crecimiento de 15% y el tradicional un 25% de variación positiva. Este último canal crece aún respecto a iguales períodos de 2001.

Asimismo son elocuentes las diferencias que se presentan entre GBA e Interior, mientras que los supermercados y los almacenes demuestran una mejor performance en el interior, los autoservicios crecen en mayor medida en GBA, donde se localizan la mayoría de los Hard Discount.

En la mayoría de las comparaciones puede observarse cómo el consumidor tuvo que aumentar su gasto en este tipo de productos, de este modo, la facturación aumentó 14% respecto a igual bimestre de año anterior, 7% respecto al bimestre inmediato anterior y 15% en el último semestre respecto a igual período de 2002.

Del mismo modo que con el consumo, el canal más beneficiado en facturación, es decir, donde el consumidor más aumentó el destino de su gasto fue el almacén. Le sigue el autoservicio y el supermercado prácticamente no tuvo cambios en esta variable.

Evolución de las variables

Como resultado de estos comportamientos, la participación por canal ha ido cambiando a lo largo de los últimos bimestres, siendo el tradicional el canal más beneficiado alcanzando un share de 38%. Los supermercados han logrado estabilizarse entre el 38% y el 40% de participación, a partir de la implementación de las diferentes ofertas y actividades promocionales en diferentes días y abonando con diferentes medios de pago.

Este es el 3er bimestre en que crecen todas las familias de producto, mientras que para el caso de las bebidas es el 5º bimestre.

Si bien los alimentos son los que menor crecimiento evidencian, también son los que menor caída habían experimentado en los períodos posdevaluación.

Respecto a igual bimestre del año anterior puede verse cómo todas las familias aumentan en consumo, siendo los alimentos y los productos de limpieza los más favorecidos, en este análisis se destaca también la baja de precios en el caso de los productos de cosmética y tocador.

Respecto al mes inmediato anterior, se observan crecimientos en las diferentes familias con variaciones de precios negativas en el caso de los productos de alimentación, limpieza y cosmética y tocador.

En relación al último semestre es elocuente la variación positiva en el gasto del consumidor, que aumentó en todas las familias y en mayor medida en el caso de las bebidas (un 21% más que en el mismo semestre de 2002).

Al estudiar dónde se compra cada familia de producto puede observarse que en los períodos de los últimos años el almacén ha ido ganando participación en todas las familias, a su vez el autoservicio salió favorecido en los productos de limpieza y cosmética y tocador.

El mix en el gasto del consumidor ha ido variando en los últimos 3 años, como resultado en parte de los diferentes aumentos de precios por familia, como así también de las restricciones y cambios de en los hábitos de consumo. En este aspecto es importante tener en cuenta que a la hora de restringir el consumo, lo último en abandonarse fueron los alimentos básicos, que junto con los productos de limpieza para la ropa fueron los que mayor aumento de precio tuvieron.

El destino del gasto también varía entre los diferentes canales, por ejemplo en el supermercado las bebidas no alcohólicas representaron en 2003 un 12% de la facturación total, en cambio en los autoservicios este número asciende a 20%, y en el caso de los almacenes a 27%.

A la inversa se da en el caso de los productos de cosmética y tocador en su conjunto, ya que mientras en los almacenes se llevan el 5% de la facturación del canal, en los autoservicios representan el 10% y en los supermercados el 19%.

Este es el cuarto bimestre consecutivo en que se presentan variaciones positivas respecto a períodos similares del año anterior. Estos crecimientos obedecen a que los precios de consumo masivo no han registrado aumentos en promedio como resultado neto de las variaciones positivas y negativas de este año.

También hay que tener en cuenta que las comparaciones se están realizando vs. los períodos más críticos posdevaluación, pero desde este punto de vista el último bimestre tuvo un desempeño mejor al del bimestre pasado, ya que octubre-noviembre 2003 reflejó un crecimiento de 11% vs. una caída de 15% del año anterior, mientras que en agosto-septiembre 2003 se registró un crecimiento del 10%, pero la caída en el año anterior había sido de 18%.

Un factor crítico para entender la evolución del consumo, es comprender que así como las caídas más importantes se dieron en la segunda parte del año anterior, la recuperación también refleja dos etapas bien diferenciadas durante 2003, un primer semestre con caída de 6% en los volúmenes de venta y un segundo semestre con una variación positiva de 10% en promedio, resultado de los crecimientos de los últimos 3 bimestres, en los que se observaron crecimientos de 9, 10 y 11% respectivamente.

Al analizar el resultado de 2003 vs. 2002 el consumo total de las 79 categorías analizadas refleja una variación de 1.2% positiva.

También es de destacar que en el interior del país, así como las caídas fueron menores en la posdevaluación, también se observan variaciones más altas a partir de abril-mayo de 2003, período en que comienza la recuperación general.

Las áreas que mayor crecimiento reflejan son el área Sur, el Litoral y los suburbios, que también son los que mayor cadía habían sufrido en la posdevalución, el área Andina, en cambio también muestra variaciones positivas mayores al promedio, pero con una mejor performance general, ya que sus caídas en la posdevalución, habían sido de menor impacto.

La variación en el consumo por canal, evidencia diferencias significativas, el supermercado aún no refleja cifras positivas en el consumo de estas categorías, mientras que el autoservicio evidencia un crecimiento de 15% y el tradicional un 25% de variación positiva. Este último canal crece aún respecto a iguales períodos de 2001.

Asimismo son elocuentes las diferencias que se presentan entre GBA e Interior, mientras que los supermercados y los almacenes demuestran una mejor performance en el interior, los autoservicios crecen en mayor medida en GBA, donde se localizan la mayoría de los Hard Discount.

En la mayoría de las comparaciones puede observarse cómo el consumidor tuvo que aumentar su gasto en este tipo de productos, de este modo, la facturación aumentó 14% respecto a igual bimestre de año anterior, 7% respecto al bimestre inmediato anterior y 15% en el último semestre respecto a igual período de 2002.

Del mismo modo que con el consumo, el canal más beneficiado en facturación, es decir, donde el consumidor más aumentó el destino de su gasto fue el almacén. Le sigue el autoservicio y el supermercado prácticamente no tuvo cambios en esta variable.

Evolución de las variables

Como resultado de estos comportamientos, la participación por canal ha ido cambiando a lo largo de los últimos bimestres, siendo el tradicional el canal más beneficiado alcanzando un share de 38%. Los supermercados han logrado estabilizarse entre el 38% y el 40% de participación, a partir de la implementación de las diferentes ofertas y actividades promocionales en diferentes días y abonando con diferentes medios de pago.

Este es el 3er bimestre en que crecen todas las familias de producto, mientras que para el caso de las bebidas es el 5º bimestre.

Si bien los alimentos son los que menor crecimiento evidencian, también son los que menor caída habían experimentado en los períodos posdevaluación.

Respecto a igual bimestre del año anterior puede verse cómo todas las familias aumentan en consumo, siendo los alimentos y los productos de limpieza los más favorecidos, en este análisis se destaca también la baja de precios en el caso de los productos de cosmética y tocador.

Respecto al mes inmediato anterior, se observan crecimientos en las diferentes familias con variaciones de precios negativas en el caso de los productos de alimentación, limpieza y cosmética y tocador.

En relación al último semestre es elocuente la variación positiva en el gasto del consumidor, que aumentó en todas las familias y en mayor medida en el caso de las bebidas (un 21% más que en el mismo semestre de 2002).

Al estudiar dónde se compra cada familia de producto puede observarse que en los períodos de los últimos años el almacén ha ido ganando participación en todas las familias, a su vez el autoservicio salió favorecido en los productos de limpieza y cosmética y tocador.

El mix en el gasto del consumidor ha ido variando en los últimos 3 años, como resultado en parte de los diferentes aumentos de precios por familia, como así también de las restricciones y cambios de en los hábitos de consumo. En este aspecto es importante tener en cuenta que a la hora de restringir el consumo, lo último en abandonarse fueron los alimentos básicos, que junto con los productos de limpieza para la ropa fueron los que mayor aumento de precio tuvieron.

El destino del gasto también varía entre los diferentes canales, por ejemplo en el supermercado las bebidas no alcohólicas representaron en 2003 un 12% de la facturación total, en cambio en los autoservicios este número asciende a 20%, y en el caso de los almacenes a 27%.

A la inversa se da en el caso de los productos de cosmética y tocador en su conjunto, ya que mientras en los almacenes se llevan el 5% de la facturación del canal, en los autoservicios representan el 10% y en los supermercados el 19%.